Cognex x Crane NXT
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Em resumo
- Crane NXT é a empresa maior, com $1,7 bi de receita no exercício 2025 contra $994 mi da Cognex, cerca de 1,7 vezes mais.
- Crane NXT aumentou a receita mais rápido (11,4%, contra 8,7%).
- Cognex reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,4%, contra 14,9%).
- Cognex transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,8%, contra 12,0%).
- Crane NXT obteve um retorno maior sobre o capital investido (10,4%, contra 8,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cognex: um P/L de 53,4x contra 23,6x da Crane NXT.
| Último exercício fiscal | CGNX · EF25 | CXT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,4 bi | $3,3 bi |
| Receita | $994 mi | $1,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $237 mi | $198 mi |
| Lucro líquido | $114 mi | $145 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,7% | 11,4% |
| Crescimento em 5 anos | 4,2% | — |
| Variação do número de ações | −1,9% | 0,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 66,9% | 42,5% |
| Margem operacional | 16,4% | 14,9% |
| Margem líquida | 11,5% | 8,8% |
| Margem FCL | 23,8% | 12,0% |
| Retorno sobre o capital | 8,4% | 10,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,6% | 12,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$337 mi | $906 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,7x | 2,6x |
| Dividendos e recompras | $206 mi | $39,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 53,4x | 23,6x |
| F-score de Piotroski | 7 | 4 |
FY16
CGNX $530 mi
CXT —
FY17
CGNX $766 mi
CXT —
FY18
CGNX $806 mi
CXT —
FY19
CGNX $726 mi
CXT —
FY20
CGNX $811 mi
CXT —
FY21
CGNX $1,0 bi
CXT —
FY22
CGNX $1,0 bi
CXT —
FY23
CGNX $838 mi
CXT $1,4 bi
FY24
CGNX $915 mi
CXT $1,5 bi
FY25
CGNX $994 mi
CXT $1,7 bi
CGNX
CXT
FY16
CGNX 29,1%
CXT —
FY17
CGNX 33,8%
CXT —
FY18
CGNX 27,4%
CXT —
FY19
CGNX 19,7%
CXT —
FY20
CGNX 21,0%
CXT —
FY21
CGNX 30,4%
CXT —
FY22
CGNX 24,5%
CXT —
FY23
CGNX 15,6%
CXT 20,6%
FY24
CGNX 12,6%
CXT 18,1%
FY25
CGNX 16,4%
CXT 14,9%
CGNX
CXT
FY16
CGNX $169 mi
CXT —
FY17
CGNX $196 mi
CXT —
FY18
CGNX $186 mi
CXT —
FY19
CGNX $232 mi
CXT —
FY20
CGNX $229 mi
CXT —
FY21
CGNX $299 mi
CXT —
FY22
CGNX $224 mi
CXT —
FY23
CGNX $89,8 mi
CXT $245 mi
FY24
CGNX $134 mi
CXT $169 mi
FY25
CGNX $237 mi
CXT $198 mi
CGNX
CXT
FY16
CGNX 26,7%
CXT —
FY17
CGNX 27,8%
CXT —
FY18
CGNX 32,0%
CXT —
FY19
CGNX 18,5%
CXT —
FY20
CGNX 17,5%
CXT —
FY21
CGNX 27,7%
CXT —
FY22
CGNX 19,7%
CXT —
FY23
CGNX 9,9%
CXT —
FY24
CGNX 7,6%
CXT 14,4%
FY25
CGNX 8,4%
CXT 10,4%
CGNX
CXT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.