Cognex x Keysight Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Keysight Technologies é a empresa maior, com $5,4 bi de receita no exercício 2025 contra $994 mi da Cognex, cerca de 5,4 vezes mais.
- Cognex aumentou a receita mais rápido (8,7%, contra 8,0%).
- Keysight Technologies obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,1%, contra 8,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Cognex: um P/L de 53,4x contra 43,1x da Keysight Technologies.
| Último exercício fiscal | CGNX · EF25 | KEYS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,4 bi | $54,5 bi |
| Receita | $994 mi | $5,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $237 mi | $1,3 bi |
| Lucro líquido | $114 mi | $850 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,7% | 8,0% |
| Crescimento em 5 anos | 4,2% | 5,0% |
| Variação do número de ações | −1,9% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 66,9% | 62,1% |
| Margem operacional | 16,4% | 16,3% |
| Margem líquida | 11,5% | 15,8% |
| Margem FCL | 23,8% | 23,8% |
| Retorno sobre o capital | 8,4% | 12,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 7,6% | 15,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$337 mi | $661 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,7x | 0,6x |
| Dividendos e recompras | $206 mi | $375 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 53,4x | 43,1x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CGNX $530 mi
KEYS $2,9 bi
FY17
CGNX $766 mi
KEYS $3,2 bi
FY18
CGNX $806 mi
KEYS $3,9 bi
FY19
CGNX $726 mi
KEYS $4,3 bi
FY20
CGNX $811 mi
KEYS $4,2 bi
FY21
CGNX $1,0 bi
KEYS $4,9 bi
FY22
CGNX $1,0 bi
KEYS $5,4 bi
FY23
CGNX $838 mi
KEYS $5,5 bi
FY24
CGNX $915 mi
KEYS $5,0 bi
FY25
CGNX $994 mi
KEYS $5,4 bi
CGNX
KEYS
FY16
CGNX 29,1%
KEYS 13,9%
FY17
CGNX 33,8%
KEYS 4,6%
FY18
CGNX 27,4%
KEYS −10,2%
FY19
CGNX 19,7%
KEYS 16,5%
FY20
CGNX 21,0%
KEYS 18,1%
FY21
CGNX 30,4%
KEYS 21,9%
FY22
CGNX 24,5%
KEYS 24,6%
FY23
CGNX 15,6%
KEYS 24,9%
FY24
CGNX 12,6%
KEYS 16,7%
FY25
CGNX 16,4%
KEYS 16,3%
CGNX
KEYS
FY16
CGNX $169 mi
KEYS $329 mi
FY17
CGNX $196 mi
KEYS $256 mi
FY18
CGNX $186 mi
KEYS $423 mi
FY19
CGNX $232 mi
KEYS $878 mi
FY20
CGNX $229 mi
KEYS $899 mi
FY21
CGNX $299 mi
KEYS $1,1 bi
FY22
CGNX $224 mi
KEYS $959 mi
FY23
CGNX $89,8 mi
KEYS $1,2 bi
FY24
CGNX $134 mi
KEYS $898 mi
FY25
CGNX $237 mi
KEYS $1,3 bi
CGNX
KEYS
FY16
CGNX 26,7%
KEYS 20,5%
FY17
CGNX 27,8%
KEYS 4,8%
FY18
CGNX 32,0%
KEYS −12,4%
FY19
CGNX 18,5%
KEYS 20,6%
FY20
CGNX 17,5%
KEYS 19,3%
FY21
CGNX 27,7%
KEYS 27,9%
FY22
CGNX 19,7%
KEYS 31,4%
FY23
CGNX 9,9%
KEYS 26,8%
FY24
CGNX 7,6%
KEYS 13,0%
FY25
CGNX 8,4%
KEYS 12,1%
CGNX
KEYS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.