Church & Dwight x Spectrum Brands
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Em resumo
- Church & Dwight é a empresa maior, com $6,2 bi de receita no exercício 2025 contra $2,8 bi da Spectrum Brands, cerca de 2,2 vezes mais.
- Church & Dwight aumentou a receita mais rápido (1,6%, contra −5,2%).
- Church & Dwight reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,4%, contra 4,5%).
- Church & Dwight transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,6%, contra 5,9%).
- Church & Dwight obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,6%, contra 5,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Church & Dwight: um P/L de 33,7x contra 25,2x da Spectrum Brands.
| Último exercício fiscal | CHD · EF25 | SPB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $25,1 bi | $1,8 bi |
| Receita | $6,2 bi | $2,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $165 mi |
| Lucro líquido | $737 mi | $99,9 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,6% | −5,2% |
| Crescimento em 5 anos | 4,9% | 1,4% |
| Variação do número de ações | −1,1% | −15,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 44,7% | 36,7% |
| Margem operacional | 17,4% | 4,5% |
| Margem líquida | 11,9% | 3,6% |
| Margem FCL | 17,6% | 5,9% |
| Retorno sobre o capital | 14,6% | 5,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,6% | 4,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $458 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,4x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $1,2 bi | $375 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 33,7x | 25,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY16
CHD $3,5 bi
SPB $3,0 bi
FY17
CHD $3,8 bi
SPB $3,7 bi
FY18
CHD $4,1 bi
SPB $3,8 bi
FY19
CHD $4,4 bi
SPB $3,8 bi
FY20
CHD $4,9 bi
SPB $2,6 bi
FY21
CHD $5,2 bi
SPB $3,0 bi
FY22
CHD $5,4 bi
SPB $3,1 bi
FY23
CHD $5,9 bi
SPB $2,9 bi
FY24
CHD $6,1 bi
SPB $3,0 bi
FY25
CHD $6,2 bi
SPB $2,8 bi
CHD
SPB
FY16
CHD 20,7%
SPB 11,0%
FY17
CHD 19,4%
SPB 7,8%
FY18
CHD 19,1%
SPB 5,9%
FY19
CHD 19,3%
SPB −4,0%
FY20
CHD 21,0%
SPB 0,3%
FY21
CHD 20,8%
SPB 3,2%
FY22
CHD 11,1%
SPB 0,7%
FY23
CHD 18,0%
SPB −7,0%
FY24
CHD 13,2%
SPB 5,8%
FY25
CHD 17,4%
SPB 4,5%
CHD
SPB
FY16
CHD $606 mi
SPB $852 mi
FY17
CHD $637 mi
SPB $758 mi
FY18
CHD $703 mi
SPB $267 mi
FY19
CHD $791 mi
SPB −$39,3 mi
FY20
CHD $891 mi
SPB $246 mi
FY21
CHD $875 mi
SPB $245 mi
FY22
CHD $706 mi
SPB −$118 mi
FY23
CHD $807 mi
SPB −$469 mi
FY24
CHD $976 mi
SPB $119 mi
FY25
CHD $1,1 bi
SPB $165 mi
CHD
SPB
FY16
CHD 16,7%
SPB 4,7%
FY17
CHD 20,3%
SPB 3,0%
FY18
CHD 14,6%
SPB 2,6%
FY19
CHD 15,2%
SPB −2,6%
FY20
CHD 17,4%
SPB 0,2%
FY21
CHD 16,4%
SPB 2,1%
FY22
CHD 8,3%
SPB 0,5%
FY23
CHD 14,0%
SPB −5,0%
FY24
CHD 10,9%
SPB 4,5%
FY25
CHD 14,6%
SPB 5,3%
CHD
SPB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.