Churchill Downs x DraftKings
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- DraftKings é a empresa maior, com $6,1 bi de receita no exercício 2025 contra $2,9 bi da Churchill Downs, cerca de 2,1 vezes mais.
- DraftKings aumentou a receita mais rápido (27,0%, contra 7,0%).
- Churchill Downs reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,4%, contra −0,3%).
- Churchill Downs transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 23,9%, contra 10,7%).
- Churchill Downs obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,4%, contra −0,7%).
| Último exercício fiscal | CHDN · EF25 | DKNG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,9 bi | $10,4 bi |
| Receita | $2,9 bi | $6,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $700 mi | $648 mi |
| Lucro líquido | $383 mi | $3,7 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,0% | 27,0% |
| Crescimento em 5 anos | 22,7% | 58,0% |
| Variação do número de ações | −3,8% | 2,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 41,3% |
| Margem operacional | 23,4% | −0,3% |
| Margem líquida | 13,1% | 0,1% |
| Margem FCL | 23,9% | 10,7% |
| Retorno sobre o capital | 8,4% | −0,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 36,6% | 0,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $5,0 bi | $132 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,4x | 0,5x |
| Dividendos e recompras | $459 mi | $572 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 14,3x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 8 |
FY16
CHDN $822 mi
DKNG —
FY17
CHDN $883 mi
DKNG —
FY18
CHDN $1,0 bi
DKNG $226 mi
FY19
CHDN $1,3 bi
DKNG $323 mi
FY20
CHDN $1,1 bi
DKNG $615 mi
FY21
CHDN $1,6 bi
DKNG $1,3 bi
FY22
CHDN $1,8 bi
DKNG $2,2 bi
FY23
CHDN $2,5 bi
DKNG $3,7 bi
FY24
CHDN $2,7 bi
DKNG $4,8 bi
FY25
CHDN $2,9 bi
DKNG $6,1 bi
CHDN
DKNG
FY16
CHDN 21,0%
DKNG —
FY17
CHDN 16,5%
DKNG —
FY18
CHDN 18,7%
DKNG −33,9%
FY19
CHDN 16,2%
DKNG −45,3%
FY20
CHDN 5,7%
DKNG −137,2%
FY21
CHDN 17,8%
DKNG −120,5%
FY22
CHDN 17,8%
DKNG −67,5%
FY23
CHDN 22,9%
DKNG −21,5%
FY24
CHDN 25,9%
DKNG −12,8%
FY25
CHDN 23,4%
DKNG −0,3%
CHDN
DKNG
FY16
CHDN $201 mi
DKNG —
FY17
CHDN $182 mi
DKNG —
FY18
CHDN $168 mi
DKNG −$59,3 mi
FY19
CHDN $207 mi
DKNG −$63,3 mi
FY20
CHDN −$69,3 mi
DKNG −$206 mi
FY21
CHDN $420 mi
DKNG −$435 mi
FY22
CHDN $461 mi
DKNG −$658 mi
FY23
CHDN $528 mi
DKNG −$22,7 mi
FY24
CHDN $688 mi
DKNG $408 mi
FY25
CHDN $700 mi
DKNG $648 mi
CHDN
DKNG
FY16
CHDN 7,8%
DKNG —
FY17
CHDN 8,9%
DKNG —
FY18
CHDN 10,0%
DKNG —
FY19
CHDN 9,9%
DKNG —
FY20
CHDN 3,2%
DKNG −176,2%
FY21
CHDN 10,5%
DKNG −155,4%
FY22
CHDN 6,6%
DKNG −117,2%
FY23
CHDN 7,9%
DKNG −59,7%
FY24
CHDN 9,2%
DKNG −41,8%
FY25
CHDN 8,4%
DKNG −0,7%
CHDN
DKNG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.