Chemed x Hims & Hers Health
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Chemed é a empresa maior, com $2,5 bi de receita no exercício 2025 contra $2,3 bi da Hims & Hers Health.
- Hims & Hers Health aumentou a receita mais rápido (59,0%, contra 4,1%).
- Chemed reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,4%, contra 4,5%).
- Chemed transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,9%, contra 2,5%).
- Chemed obteve um retorno maior sobre o capital investido (27,3%, contra 19,0%).
| Último exercício fiscal | CHE · EF25 | HIMS · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,8 bi | $6,4 bi |
| Receita | $2,5 bi | $2,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $325 mi | $57,4 mi |
| Lucro líquido | $265 mi | $128 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,1% | 59,0% |
| Crescimento em 5 anos | 4,0% | 73,6% |
| Variação do número de ações | −4,8% | 9,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 32,5% | 73,8% |
| Margem operacional | 13,4% | 4,5% |
| Margem líquida | 10,5% | 5,5% |
| Margem FCL | 12,9% | 2,5% |
| Retorno sobre o capital | 27,3% | 19,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 25,3% | 25,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$74,5 mi | $395 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,2x | 2,5x |
| Dividendos e recompras | $463 mi | $90,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 25,8x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY16
CHE $1,6 bi
HIMS —
FY17
CHE $1,7 bi
HIMS —
FY18
CHE $1,8 bi
HIMS —
FY19
CHE $1,9 bi
HIMS $82,6 mi
FY20
CHE $2,1 bi
HIMS $149 mi
FY21
CHE $2,1 bi
HIMS $272 mi
FY22
CHE $2,1 bi
HIMS $527 mi
FY23
CHE $2,3 bi
HIMS $872 mi
FY24
CHE $2,4 bi
HIMS $1,5 bi
FY25
CHE $2,5 bi
HIMS $2,3 bi
CHE
HIMS
FY16
CHE 11,3%
HIMS —
FY17
CHE 6,8%
HIMS —
FY18
CHE 13,7%
HIMS —
FY19
CHE 13,3%
HIMS −90,1%
FY20
CHE 18,7%
HIMS −10,2%
FY21
CHE 16,0%
HIMS −42,3%
FY22
CHE 16,1%
HIMS −13,0%
FY23
CHE 15,0%
HIMS −3,4%
FY24
CHE 15,1%
HIMS 4,2%
FY25
CHE 13,4%
HIMS 4,5%
CHE
HIMS
FY16
CHE $95,6 mi
HIMS —
FY17
CHE $98,2 mi
HIMS —
FY18
CHE $234 mi
HIMS —
FY19
CHE $248 mi
HIMS −$75,2 mi
FY20
CHE $430 mi
HIMS −$4,2 mi
FY21
CHE $250 mi
HIMS −$35,2 mi
FY22
CHE $253 mi
HIMS −$33,7 mi
FY23
CHE $273 mi
HIMS $47,0 mi
FY24
CHE $368 mi
HIMS $198 mi
FY25
CHE $325 mi
HIMS $57,4 mi
CHE
HIMS
FY16
CHE 18,2%
HIMS —
FY17
CHE 15,2%
HIMS —
FY18
CHE 32,0%
HIMS —
FY19
CHE 29,1%
HIMS —
FY20
CHE 40,6%
HIMS —
FY21
CHE 34,7%
HIMS —
FY22
CHE 32,6%
HIMS −49,5%
FY23
CHE 31,8%
HIMS −18,2%
FY24
CHE 31,1%
HIMS 41,3%
FY25
CHE 27,3%
HIMS 19,0%
CHE
HIMS
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.