Chefs' Warehouse x US Foods
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Em resumo
- US Foods é a empresa maior, com $39,4 bi de receita no exercício 2025 contra $4,1 bi da Chefs' Warehouse, cerca de 9,5 vezes mais.
- Chefs' Warehouse aumentou a receita mais rápido (9,4%, contra 4,1%).
- US Foods obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,6%, contra 8,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Chefs' Warehouse: um P/L de 57,9x contra 31,0x da US Foods.
| Último exercício fiscal | CHEF · EF25 | USFD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,9 bi | $22,3 bi |
| Receita | $4,1 bi | $39,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $87,8 mi | $959 mi |
| Lucro líquido | $72,4 mi | $676 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,4% | 4,1% |
| Crescimento em 5 anos | 30,1% | 11,5% |
| Variação do número de ações | 0,0% | −5,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 24,2% | 17,4% |
| Margem operacional | 3,5% | 3,0% |
| Margem líquida | 1,7% | 1,7% |
| Margem FCL | 2,1% | 2,4% |
| Retorno sobre o capital | 8,5% | 9,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,7% | 15,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $638 mi | $5,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,2x | 3,1x |
| Dividendos e recompras | $15,0 mi | $926 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 57,9x | 31,0x |
| F-score de Piotroski | 8 | 7 |
FY16
CHEF $1,2 bi
USFD $22,9 bi
FY17
CHEF $1,3 bi
USFD $24,1 bi
FY18
CHEF $1,4 bi
USFD $24,2 bi
FY19
CHEF $1,6 bi
USFD $25,9 bi
FY20
CHEF $1,1 bi
USFD $22,9 bi
FY21
CHEF $1,7 bi
USFD $29,5 bi
FY22
CHEF $2,6 bi
USFD $34,1 bi
FY23
CHEF $3,4 bi
USFD $35,6 bi
FY24
CHEF $3,8 bi
USFD $37,9 bi
FY25
CHEF $4,1 bi
USFD $39,4 bi
CHEF
USFD
FY16
CHEF 4,0%
USFD 1,8%
FY17
CHEF 3,2%
USFD 2,4%
FY18
CHEF 3,4%
USFD 2,7%
FY19
CHEF 3,2%
USFD 2,7%
FY20
CHEF −9,2%
USFD −0,3%
FY21
CHEF 0,6%
USFD 1,4%
FY22
CHEF 3,3%
USFD 1,7%
FY23
CHEF 2,9%
USFD 2,9%
FY24
CHEF 3,4%
USFD 2,9%
FY25
CHEF 3,5%
USFD 3,0%
CHEF
USFD
FY16
CHEF $22,3 mi
USFD $385 mi
FY17
CHEF $19,2 mi
USFD $528 mi
FY18
CHEF $25,3 mi
USFD $374 mi
FY19
CHEF $28,9 mi
USFD $502 mi
FY20
CHEF $35,8 mi
USFD $224 mi
FY21
CHEF −$58,7 mi
USFD $145 mi
FY22
CHEF −$22,7 mi
USFD $500 mi
FY23
CHEF $4,2 mi
USFD $831 mi
FY24
CHEF $104 mi
USFD $833 mi
FY25
CHEF $87,8 mi
USFD $959 mi
CHEF
USFD
FY16
CHEF 5,3%
USFD 6,8%
FY17
CHEF 6,3%
USFD 9,3%
FY18
CHEF 6,7%
USFD 8,3%
FY19
CHEF 6,7%
USFD 7,1%
FY20
CHEF −14,1%
USFD −0,7%
FY21
CHEF 1,4%
USFD 3,8%
FY22
CHEF 7,2%
USFD 5,1%
FY23
CHEF 6,1%
USFD 8,6%
FY24
CHEF 7,8%
USFD 9,1%
FY25
CHEF 8,5%
USFD 9,6%
CHEF
USFD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.