Charter Communications x Comcast
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Comcast é a empresa maior, com $123,7 bi de receita no exercício 2025 contra $54,8 bi da Charter Communications, cerca de 2,3 vezes mais.
- Comcast aumentou a receita mais rápido (−0,0%, contra −0,6%).
- Charter Communications reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,6%, contra 16,7%).
- Comcast transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,7%, contra 8,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Comcast: um P/L de 7,2x contra 2,8x da Charter Communications.
| Último exercício fiscal | CHTR · EF25 | CMCSA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,2 bi | $80,8 bi |
| Receita | $54,8 bi | $123,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $4,4 bi | $21,9 bi |
| Lucro líquido | $5,0 bi | $20,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −0,6% | −0,0% |
| Crescimento em 5 anos | 2,6% | 3,6% |
| Variação do número de ações | −5,2% | −5,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 23,6% | 16,7% |
| Margem líquida | 9,1% | 16,2% |
| Margem FCL | 8,1% | 17,7% |
| Retorno sobre o capital | 8,7% | 8,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 31,5% | 21,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $95,2 bi | $83,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,4x | 2,3x |
| Dividendos e recompras | $5,1 bi | $12,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 2,8x | 7,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
CHTR $29,0 bi
CMCSA $80,7 bi
FY17
CHTR $41,6 bi
CMCSA $85,0 bi
FY18
CHTR $43,6 bi
CMCSA $94,5 bi
FY19
CHTR $45,8 bi
CMCSA $108,9 bi
FY20
CHTR $48,1 bi
CMCSA $103,6 bi
FY21
CHTR $51,7 bi
CMCSA $116,4 bi
FY22
CHTR $54,0 bi
CMCSA $121,4 bi
FY23
CHTR $54,6 bi
CMCSA $121,6 bi
FY24
CHTR $55,1 bi
CMCSA $123,7 bi
FY25
CHTR $54,8 bi
CMCSA $123,7 bi
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 8,5%
CMCSA 20,9%
FY17
CHTR 9,9%
CMCSA 21,2%
FY18
CHTR 12,0%
CMCSA 20,1%
FY19
CHTR 14,2%
CMCSA 19,4%
FY20
CHTR 17,5%
CMCSA 16,9%
FY21
CHTR 20,4%
CMCSA 17,9%
FY22
CHTR 22,1%
CMCSA 11,6%
FY23
CHTR 23,0%
CMCSA 19,2%
FY24
CHTR 23,8%
CMCSA 18,8%
FY25
CHTR 23,6%
CMCSA 16,7%
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR $2,7 bi
CMCSA $10,6 bi
FY17
CHTR $3,3 bi
CMCSA $11,7 bi
FY18
CHTR $2,6 bi
CMCSA $14,5 bi
FY19
CHTR $4,6 bi
CMCSA $15,7 bi
FY20
CHTR $7,1 bi
CMCSA $15,6 bi
FY21
CHTR $8,6 bi
CMCSA $20,0 bi
FY22
CHTR $5,5 bi
CMCSA $15,8 bi
FY23
CHTR $3,3 bi
CMCSA $16,3 bi
FY24
CHTR $3,2 bi
CMCSA $15,5 bi
FY25
CHTR $4,4 bi
CMCSA $21,9 bi
CHTR
CMCSA
FY16
CHTR 3,4%
CMCSA 10,0%
FY17
CHTR 3,6%
CMCSA —
FY18
CHTR 4,0%
CMCSA —
FY19
CHTR 4,6%
CMCSA 9,5%
FY20
CHTR 6,3%
CMCSA 7,4%
FY21
CHTR 7,9%
CMCSA 8,2%
FY22
CHTR 8,6%
CMCSA 4,2%
FY23
CHTR 8,7%
CMCSA 10,0%
FY24
CHTR 9,1%
CMCSA 11,4%
FY25
CHTR 8,7%
CMCSA 8,9%
CHTR
CMCSA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.