Ciena x Motorola Solutions
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Em resumo
- Motorola Solutions é a empresa maior, com $11,7 bi de receita no exercício 2025 contra $4,8 bi da Ciena, cerca de 2,4 vezes mais.
- Ciena aumentou a receita mais rápido (18,8%, contra 8,0%).
- Motorola Solutions reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 25,6%, contra 4,1%).
- Motorola Solutions transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 22,0%, contra 14,0%).
- Motorola Solutions obteve um retorno maior sobre o capital investido (28,6%, contra 5,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Ciena: um P/L de 71,5x contra 37,9x da Motorola Solutions.
| Último exercício fiscal | CIEN · EF25 | MSI · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $46,8 bi | $80,6 bi |
| Receita | $4,8 bi | $11,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $665 mi | $2,6 bi |
| Lucro líquido | $123 mi | $2,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 18,8% | 8,0% |
| Crescimento em 5 anos | 6,2% | 9,5% |
| Variação do número de ações | −0,5% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 42,0% | 51,7% |
| Margem operacional | 4,1% | 25,6% |
| Margem líquida | 2,6% | 18,4% |
| Margem FCL | 14,0% | 22,0% |
| Retorno sobre o capital | 5,1% | 28,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,5% | 104,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $271 mi | $8,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | 2,3x |
| Dividendos e recompras | $335 mi | $1,9 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 71,5x | 37,9x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
CIEN $2,6 bi
MSI $6,0 bi
FY17
CIEN $2,8 bi
MSI $6,4 bi
FY18
CIEN $3,1 bi
MSI $7,3 bi
FY19
CIEN $3,6 bi
MSI $7,9 bi
FY20
CIEN $3,5 bi
MSI $7,4 bi
FY21
CIEN $3,6 bi
MSI $8,2 bi
FY22
CIEN $3,6 bi
MSI $9,1 bi
FY23
CIEN $4,4 bi
MSI $10,0 bi
FY24
CIEN $4,0 bi
MSI $10,8 bi
FY25
CIEN $4,8 bi
MSI $11,7 bi
CIEN
MSI
FY16
CIEN 6,0%
MSI 17,4%
FY17
CIEN 7,7%
MSI 20,1%
FY18
CIEN 7,4%
MSI 17,1%
FY19
CIEN 9,7%
MSI 20,1%
FY20
CIEN 13,8%
MSI 18,7%
FY21
CIEN 13,7%
MSI 20,4%
FY22
CIEN 6,1%
MSI 18,2%
FY23
CIEN 8,2%
MSI 23,0%
FY24
CIEN 4,2%
MSI 24,9%
FY25
CIEN 4,1%
MSI 25,6%
CIEN
MSI
FY16
CIEN $182 mi
MSI $894 mi
FY17
CIEN $140 mi
MSI $1,1 bi
FY18
CIEN $162 mi
MSI $878 mi
FY19
CIEN $351 mi
MSI $1,6 bi
FY20
CIEN $411 mi
MSI $1,4 bi
FY21
CIEN $462 mi
MSI $1,6 bi
FY22
CIEN −$259 mi
MSI $1,6 bi
FY23
CIEN $62,1 mi
MSI $1,8 bi
FY24
CIEN $378 mi
MSI $2,1 bi
FY25
CIEN $665 mi
MSI $2,6 bi
CIEN
MSI
FY16
CIEN 22,4%
MSI —
FY17
CIEN 23,7%
MSI 32,0%
FY18
CIEN 6,9%
MSI 51,0%
FY19
CIEN 15,8%
MSI 43,9%
FY20
CIEN 20,0%
MSI 32,7%
FY21
CIEN 23,7%
MSI 37,3%
FY22
CIEN 7,7%
MSI 34,8%
FY23
CIEN 9,3%
MSI 37,1%
FY24
CIEN 3,6%
MSI 40,4%
FY25
CIEN 5,1%
MSI 28,6%
CIEN
MSI
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.