Colgate-Palmolive x Kimberly-Clark
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Em resumo
- Colgate-Palmolive é a empresa maior, com $20,4 bi de receita no exercício 2025 contra $16,4 bi da Kimberly-Clark.
- Colgate-Palmolive aumentou a receita mais rápido (1,4%, contra −2,1%).
- Colgate-Palmolive reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,2%, contra 14,3%).
- Colgate-Palmolive transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,8%, contra 10,0%).
- Colgate-Palmolive obteve um retorno maior sobre o capital investido (37,3%, contra 21,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Colgate-Palmolive: um P/L de 37,2x contra 18,7x da Kimberly-Clark.
| Último exercício fiscal | CL · EF25 | KMB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $75,4 bi | $36,7 bi |
| Receita | $20,4 bi | $16,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,6 bi | $1,6 bi |
| Lucro líquido | $2,1 bi | $2,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,4% | −2,1% |
| Crescimento em 5 anos | 4,4% | −3,0% |
| Variação do número de ações | −1,5% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 60,1% | 36,0% |
| Margem operacional | 16,2% | 14,3% |
| Margem líquida | 10,5% | 12,3% |
| Margem FCL | 17,8% | 10,0% |
| Retorno sobre o capital | 37,3% | 21,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 172,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $6,4 bi | $6,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,6x | 2,1x |
| Dividendos e recompras | $3,0 bi | $1,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 37,2x | 18,7x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CL $15,2 bi
KMB $18,3 bi
FY17
CL $15,5 bi
KMB $18,3 bi
FY18
CL $15,5 bi
KMB $18,5 bi
FY19
CL $15,7 bi
KMB $18,5 bi
FY20
CL $16,5 bi
KMB $19,1 bi
FY21
CL $17,4 bi
KMB $19,4 bi
FY22
CL $18,0 bi
KMB $20,2 bi
FY23
CL $19,5 bi
KMB $17,1 bi
FY24
CL $20,1 bi
KMB $16,8 bi
FY25
CL $20,4 bi
KMB $16,4 bi
CL
KMB
FY16
CL 26,0%
KMB 18,5%
FY17
CL 24,0%
KMB 18,3%
FY18
CL 23,8%
KMB 12,1%
FY19
CL 22,7%
KMB 16,2%
FY20
CL 23,6%
KMB 17,0%
FY21
CL 19,1%
KMB 13,2%
FY22
CL 16,1%
KMB 13,3%
FY23
CL 20,5%
KMB 11,2%
FY24
CL 21,2%
KMB 16,1%
FY25
CL 16,2%
KMB 14,3%
CL
KMB
FY16
CL $2,5 bi
KMB $2,5 bi
FY17
CL $2,5 bi
KMB $2,1 bi
FY18
CL $2,6 bi
KMB $2,1 bi
FY19
CL $2,8 bi
KMB $1,5 bi
FY20
CL $3,3 bi
KMB $2,5 bi
FY21
CL $2,8 bi
KMB $1,7 bi
FY22
CL $1,9 bi
KMB $1,9 bi
FY23
CL $3,0 bi
KMB $2,8 bi
FY24
CL $3,5 bi
KMB $2,5 bi
FY25
CL $3,6 bi
KMB $1,6 bi
CL
KMB
FY16
CL 50,9%
KMB 33,6%
FY17
CL 44,0%
KMB 34,4%
FY18
CL 49,2%
KMB 22,7%
FY19
CL 41,6%
KMB 32,6%
FY20
CL 41,1%
KMB 30,4%
FY21
CL 33,9%
KMB 22,4%
FY22
CL 26,5%
KMB 23,8%
FY23
CL 34,3%
KMB 19,2%
FY24
CL 45,9%
KMB 29,9%
FY25
CL 37,3%
KMB 21,5%
CL
KMB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.