CONMED x Integer
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Integer é a empresa maior, com $1,9 bi de receita no exercício 2025 contra $1,4 bi da CONMED.
- Integer aumentou a receita mais rápido (8,0%, contra 5,2%).
- Integer reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,9%, contra 7,5%).
- CONMED transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 11,0%, contra 5,7%).
- Integer obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,6%, contra 3,7%).
| Último exercício fiscal | CNMD · EF25 | ITGR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,5 bi | $4,3 bi |
| Receita | $1,4 bi | $1,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $151 mi | $105 mi |
| Lucro líquido | $47,1 mi | $103 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,2% | 8,0% |
| Crescimento em 5 anos | 9,8% | 11,6% |
| Variação do número de ações | 0,0% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 54,6% | 27,0% |
| Margem operacional | 7,5% | 11,9% |
| Margem líquida | 3,4% | 5,6% |
| Margem FCL | 11,0% | 5,7% |
| Retorno sobre o capital | 3,7% | 6,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,7% | 6,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $794 mi | $1,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,1x | 3,4x |
| Dividendos e recompras | $24,7 mi | $50,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 34,7x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
CNMD $764 mi
ITGR $1,1 bi
FY17
CNMD $796 mi
ITGR $1,1 bi
FY18
CNMD $860 mi
ITGR $1,2 bi
FY19
CNMD $955 mi
ITGR $1,3 bi
FY20
CNMD $863 mi
ITGR $1,1 bi
FY21
CNMD $1,0 bi
ITGR $1,2 bi
FY22
CNMD $1,0 bi
ITGR $1,3 bi
FY23
CNMD $1,2 bi
ITGR $1,6 bi
FY24
CNMD $1,3 bi
ITGR $1,7 bi
FY25
CNMD $1,4 bi
ITGR $1,9 bi
CNMD
ITGR
FY16
CNMD 4,9%
ITGR 8,6%
FY17
CNMD 5,9%
ITGR 11,1%
FY18
CNMD 8,3%
ITGR 12,8%
FY19
CNMD 8,3%
ITGR 12,5%
FY20
CNMD 5,3%
ITGR 11,2%
FY21
CNMD 10,9%
ITGR 11,1%
FY22
CNMD 6,7%
ITGR 8,5%
FY23
CNMD 9,7%
ITGR 10,5%
FY24
CNMD 15,3%
ITGR 12,1%
FY25
CNMD 7,5%
ITGR 11,9%
CNMD
ITGR
FY16
CNMD $25,1 mi
ITGR $46,9 mi
FY17
CNMD $52,7 mi
ITGR $102 mi
FY18
CNMD $58,2 mi
ITGR $122 mi
FY19
CNMD $75,1 mi
ITGR $117 mi
FY20
CNMD $51,5 mi
ITGR $135 mi
FY21
CNMD $96,9 mi
ITGR $103 mi
FY22
CNMD $11,6 mi
ITGR $41,7 mi
FY23
CNMD $106 mi
ITGR $60,3 mi
FY24
CNMD $154 mi
ITGR $99,9 mi
FY25
CNMD $151 mi
ITGR $105 mi
CNMD
ITGR
FY16
CNMD 3,1%
ITGR 3,4%
FY17
CNMD 4,4%
ITGR 5,2%
FY18
CNMD 5,3%
ITGR 5,4%
FY19
CNMD 5,7%
ITGR 7,0%
FY20
CNMD 3,2%
ITGR 5,5%
FY21
CNMD 6,5%
ITGR 6,1%
FY22
CNMD 3,4%
ITGR 4,4%
FY23
CNMD 5,4%
ITGR 5,8%
FY24
CNMD 9,0%
ITGR 6,8%
FY25
CNMD 3,7%
ITGR 6,6%
CNMD
ITGR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.