Coinbase x PayPal
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Em resumo
- PayPal é a empresa maior, com $33,2 bi de receita no exercício 2025 contra $7,2 bi da Coinbase, cerca de 4,6 vezes mais.
- Coinbase aumentou a receita mais rápido (9,4%, contra 4,3%).
- Coinbase reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,0%, contra 18,3%).
- Coinbase transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 31,9%, contra 16,8%).
- PayPal obteve um retorno maior sobre o capital investido (25,7%, contra 14,5%).
| Último exercício fiscal | COIN · EF25 | PYPL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $43,3 bi | $52,5 bi |
| Receita | $7,2 bi | $33,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,3 bi | $5,6 bi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $5,2 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,4% | 4,3% |
| Crescimento em 5 anos | 41,2% | 9,1% |
| Variação do número de ações | 5,1% | −6,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 20,0% | 18,3% |
| Margem líquida | 17,6% | 15,8% |
| Margem FCL | 31,9% | 16,8% |
| Retorno sobre o capital | 14,5% | 25,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,1% | 25,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$3,9 bi | −$418 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,4x | −0,1x |
| Dividendos e recompras | $790 mi | $6,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 10,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
COIN —
PYPL $10,8 bi
FY17
COIN —
PYPL $13,1 bi
FY18
COIN —
PYPL $15,5 bi
FY19
COIN $534 mi
PYPL $17,8 bi
FY20
COIN $1,3 bi
PYPL $21,5 bi
FY21
COIN $7,8 bi
PYPL $25,4 bi
FY22
COIN $3,2 bi
PYPL $27,5 bi
FY23
COIN $3,1 bi
PYPL $29,8 bi
FY24
COIN $6,6 bi
PYPL $31,8 bi
FY25
COIN $7,2 bi
PYPL $33,2 bi
COIN
PYPL
FY16
COIN —
PYPL 14,6%
FY17
COIN —
PYPL 16,2%
FY18
COIN —
PYPL 14,2%
FY19
COIN −8,6%
PYPL 15,3%
FY20
COIN 32,0%
PYPL 15,3%
FY21
COIN 39,2%
PYPL 16,8%
FY22
COIN −84,9%
PYPL 13,9%
FY23
COIN −5,2%
PYPL 16,9%
FY24
COIN 35,2%
PYPL 16,8%
FY25
COIN 20,0%
PYPL 18,3%
COIN
PYPL
FY16
COIN —
PYPL $2,5 bi
FY17
COIN —
PYPL $1,9 bi
FY18
COIN —
PYPL $4,7 bi
FY19
COIN −$114 mi
PYPL $3,4 bi
FY20
COIN $284 mi
PYPL $5,4 bi
FY21
COIN $4,0 bi
PYPL $4,9 bi
FY22
COIN −$1,6 bi
PYPL $5,1 bi
FY23
COIN $673 mi
PYPL $4,2 bi
FY24
COIN $3,0 bi
PYPL $6,8 bi
FY25
COIN $2,3 bi
PYPL $5,6 bi
COIN
PYPL
FY16
COIN —
PYPL —
FY17
COIN —
PYPL —
FY18
COIN —
PYPL —
FY19
COIN —
PYPL 23,0%
FY20
COIN —
PYPL 20,2%
FY21
COIN —
PYPL 23,6%
FY22
COIN —
PYPL 13,8%
FY23
COIN —
PYPL 21,6%
FY24
COIN 43,3%
PYPL 23,0%
FY25
COIN 14,5%
PYPL 25,7%
COIN
PYPL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.