Coinbase x Visa
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Visa é a empresa maior, com $40,0 bi de receita no exercício 2025 contra $7,2 bi da Coinbase, cerca de 5,6 vezes mais.
- Visa aumentou a receita mais rápido (11,3%, contra 9,4%).
- Visa reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 60,0%, contra 20,0%).
- Visa transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 53,9%, contra 31,9%).
- Visa obteve um retorno maior sobre o capital investido (42,4%, contra 14,5%).
| Último exercício fiscal | COIN · EF25 | V · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $43,3 bi | — |
| Receita | $7,2 bi | $40,0 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,3 bi | $21,6 bi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $20,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,4% | 11,3% |
| Crescimento em 5 anos | 41,2% | 12,9% |
| Variação do número de ações | 5,1% | — |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 20,0% | 60,0% |
| Margem líquida | 17,6% | 50,1% |
| Margem FCL | 31,9% | 53,9% |
| Retorno sobre o capital | 14,5% | 42,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,1% | 52,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$3,9 bi | $8,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,4x | 0,3x |
| Dividendos e recompras | $790 mi | $23,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 4 | — |
FY16
COIN —
V $15,1 bi
FY17
COIN —
V $18,4 bi
FY18
COIN —
V $20,6 bi
FY19
COIN $534 mi
V $23,0 bi
FY20
COIN $1,3 bi
V $21,8 bi
FY21
COIN $7,8 bi
V $24,1 bi
FY22
COIN $3,2 bi
V $29,3 bi
FY23
COIN $3,1 bi
V $32,7 bi
FY24
COIN $6,6 bi
V $35,9 bi
FY25
COIN $7,2 bi
V $40,0 bi
COIN
V
FY16
COIN —
V 52,3%
FY17
COIN —
V 66,2%
FY18
COIN —
V 62,9%
FY19
COIN −8,6%
V 65,3%
FY20
COIN 32,0%
V 64,5%
FY21
COIN 39,2%
V 65,6%
FY22
COIN −84,9%
V 64,2%
FY23
COIN −5,2%
V 64,3%
FY24
COIN 35,2%
V 65,7%
FY25
COIN 20,0%
V 60,0%
COIN
V
FY16
COIN —
V $5,1 bi
FY17
COIN —
V $8,6 bi
FY18
COIN —
V $12,2 bi
FY19
COIN −$114 mi
V $12,0 bi
FY20
COIN $284 mi
V $9,7 bi
FY21
COIN $4,0 bi
V $14,5 bi
FY22
COIN −$1,6 bi
V $17,9 bi
FY23
COIN $673 mi
V $19,7 bi
FY24
COIN $3,0 bi
V $18,7 bi
FY25
COIN $2,3 bi
V $21,6 bi
COIN
V
FY16
COIN —
V 17,0%
FY17
COIN —
V 16,8%
FY18
COIN —
V 26,5%
FY19
COIN —
V 31,0%
FY20
COIN —
V 27,8%
FY21
COIN —
V —
FY22
COIN —
V —
FY23
COIN —
V 40,5%
FY24
COIN 43,3%
V 42,9%
FY25
COIN 14,5%
V 42,4%
COIN
V
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.