Columbia Sportswear x RH
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- RH é a empresa maior, com $3,4 bi de receita no exercício 2025 contra $3,4 bi da Columbia Sportswear.
- RH aumentou a receita mais rápido (8,1%, contra 0,9%).
- RH reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 11,3%, contra 6,1%).
- RH transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 7,3%, contra 6,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da RH: um P/L de 24,4x contra 16,0x da Columbia Sportswear.
| Último exercício fiscal | COLM · EF25 | RH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,1 bi | $2,7 bi |
| Receita | $3,4 bi | $3,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $217 mi | $252 mi |
| Lucro líquido | $177 mi | $125 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,9% | 8,1% |
| Crescimento em 5 anos | 6,3% | 3,8% |
| Variação do número de ações | −6,4% | −1,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 50,5% | 44,1% |
| Margem operacional | 6,1% | 11,3% |
| Margem líquida | 5,2% | 3,6% |
| Margem FCL | 6,4% | 7,3% |
| Retorno sobre o capital | 17,0% | — |
| Retorno sobre o patrimônio | 10,2% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$791 mi | — |
| Dívida líquida / EBITDA | −3,0x | — |
| Dividendos e recompras | $267 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,0x | 24,4x |
| F-score de Piotroski | 5 | — |
FY16
COLM $2,4 bi
RH $2,1 bi
FY17
COLM $2,5 bi
RH $2,4 bi
FY18
COLM $2,8 bi
RH $2,5 bi
FY19
COLM $3,0 bi
RH $2,6 bi
FY20
COLM $2,5 bi
RH $2,8 bi
FY21
COLM $3,1 bi
RH $3,8 bi
FY22
COLM $3,5 bi
RH $3,6 bi
FY23
COLM $3,5 bi
RH $3,0 bi
FY24
COLM $3,4 bi
RH $3,2 bi
FY25
COLM $3,4 bi
RH $3,4 bi
COLM
RH
FY16
COLM 10,8%
RH 2,5%
FY17
COLM 10,7%
RH 4,8%
FY18
COLM 12,5%
RH 10,5%
FY19
COLM 13,0%
RH 13,7%
FY20
COLM 5,5%
RH 16,4%
FY21
COLM 14,4%
RH 24,7%
FY22
COLM 11,4%
RH 20,1%
FY23
COLM 8,9%
RH 12,1%
FY24
COLM 8,0%
RH 10,1%
FY25
COLM 6,1%
RH 11,3%
COLM
RH
FY16
COLM $225 mi
RH −$89,5 mi
FY17
COLM $288 mi
RH $406 mi
FY18
COLM $224 mi
RH $170 mi
FY19
COLM $162 mi
RH $246 mi
FY20
COLM $247 mi
RH $390 mi
FY21
COLM $320 mi
RH $477 mi
FY22
COLM −$83,7 mi
RH $230 mi
FY23
COLM $582 mi
RH −$67,1 mi
FY24
COLM $431 mi
RH −$214 mi
FY25
COLM $217 mi
RH $252 mi
COLM
RH
FY16
COLM 24,7%
RH —
FY17
COLM 13,7%
RH —
FY18
COLM 28,8%
RH —
FY19
COLM 30,1%
RH —
FY20
COLM 9,6%
RH —
FY21
COLM 33,1%
RH —
FY22
COLM 23,7%
RH —
FY23
COLM 17,9%
RH —
FY24
COLM 19,0%
RH —
FY25
COLM 17,0%
RH —
COLM
RH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.