Compass x CoStar Group
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Em resumo
- Compass é a empresa maior, com $7,0 bi de receita no exercício 2025 contra $3,2 bi da CoStar Group, cerca de 2,1 vezes mais.
- Compass aumentou a receita mais rápido (23,7%, contra 18,7%).
- Compass reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de −0,9%, contra −2,2%).
- CoStar Group transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 3,8%, contra 2,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da CoStar Group: um P/L de 188,4x contra 162,5x da Compass.
| Último exercício fiscal | COMP · EF25 | CSGP · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,2 bi | $13,7 bi |
| Receita | $7,0 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $203 mi | $123 mi |
| Lucro líquido | −$58,5 mi | $7,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 23,7% | 18,7% |
| Crescimento em 5 anos | 13,4% | 14,4% |
| Variação do número de ações | 12,1% | 3,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 78,9% |
| Margem operacional | −0,9% | −2,2% |
| Margem líquida | −0,8% | 0,2% |
| Margem FCL | 2,9% | 3,8% |
| Retorno sobre o capital | — | −0,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | −9,8% | 0,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | −$629 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | −3,3x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $500 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 162,5x | 188,4x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY16
COMP —
CSGP $838 mi
FY17
COMP —
CSGP $965 mi
FY18
COMP —
CSGP $1,2 bi
FY19
COMP $2,4 bi
CSGP $1,4 bi
FY20
COMP $3,7 bi
CSGP $1,7 bi
FY21
COMP $6,4 bi
CSGP $1,9 bi
FY22
COMP $6,0 bi
CSGP $2,2 bi
FY23
COMP $4,9 bi
CSGP $2,5 bi
FY24
COMP $5,6 bi
CSGP $2,7 bi
FY25
COMP $7,0 bi
CSGP $3,2 bi
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 17,3%
FY17
COMP —
CSGP 18,0%
FY18
COMP —
CSGP 23,0%
FY19
COMP −16,8%
CSGP 26,0%
FY20
COMP −7,4%
CSGP 17,4%
FY21
COMP −7,7%
CSGP 22,2%
FY22
COMP −9,8%
CSGP 20,7%
FY23
COMP −6,5%
CSGP 11,5%
FY24
COMP −2,8%
CSGP 0,2%
FY25
COMP −0,9%
CSGP −2,2%
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP $182 mi
FY17
COMP —
CSGP $210 mi
FY18
COMP —
CSGP $306 mi
FY19
COMP −$451 mi
CSGP $412 mi
FY20
COMP −$101 mi
CSGP $438 mi
FY21
COMP −$78,7 mi
CSGP $346 mi
FY22
COMP −$362 mi
CSGP $444 mi
FY23
COMP −$37,1 mi
CSGP $372 mi
FY24
COMP $106 mi
CSGP −$186 mi
FY25
COMP $203 mi
CSGP $123 mi
COMP
CSGP
FY16
COMP —
CSGP 6,2%
FY17
COMP —
CSGP 9,0%
FY18
COMP —
CSGP 13,7%
FY19
COMP —
CSGP 13,8%
FY20
COMP —
CSGP 9,7%
FY21
COMP —
CSGP 11,3%
FY22
COMP —
CSGP 11,9%
FY23
COMP —
CSGP 7,0%
FY24
COMP —
CSGP 0,1%
FY25
COMP —
CSGP −0,6%
COMP
CSGP
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.