Compass x Howard Hughes
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Em resumo
- Compass é a empresa maior, com $7,0 bi de receita no exercício 2025 contra $1,5 bi da Howard Hughes, cerca de 4,7 vezes mais.
- Compass aumentou a receita mais rápido (23,7%, contra −15,8%).
- Howard Hughes reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 22,5%, contra −0,9%).
- Howard Hughes transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 28,3%, contra 2,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Compass: um P/L de 162,5x contra 14,3x da Howard Hughes.
| Último exercício fiscal | COMP · EF25 | HHH · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,2 bi | $4,2 bi |
| Receita | $7,0 bi | $1,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $203 mi | $418 mi |
| Lucro líquido | −$58,5 mi | $124 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 23,7% | −15,8% |
| Crescimento em 5 anos | 13,4% | — |
| Variação do número de ações | 12,1% | 12,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | −0,9% | 22,5% |
| Margem líquida | −0,8% | 8,4% |
| Margem FCL | 2,9% | 28,3% |
| Retorno sobre o capital | — | 3,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −9,8% | 3,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $3,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 7,1x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 162,5x | 14,3x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY19
COMP $2,4 bi
HHH —
FY20
COMP $3,7 bi
HHH —
FY21
COMP $6,4 bi
HHH $1,4 bi
FY22
COMP $6,0 bi
HHH $1,5 bi
FY23
COMP $4,9 bi
HHH $909 mi
FY24
COMP $5,6 bi
HHH $1,8 bi
FY25
COMP $7,0 bi
HHH $1,5 bi
COMP
HHH
FY19
COMP −16,8%
HHH —
FY20
COMP −7,4%
HHH —
FY21
COMP −7,7%
HHH 16,9%
FY22
COMP −9,8%
HHH 28,5%
FY23
COMP −6,5%
HHH 23,8%
FY24
COMP −2,8%
HHH 32,0%
FY25
COMP −0,9%
HHH 22,5%
COMP
HHH
FY19
COMP −$451 mi
HHH —
FY20
COMP −$101 mi
HHH —
FY21
COMP −$78,7 mi
HHH −$320 mi
FY22
COMP −$362 mi
HHH $282 mi
FY23
COMP −$37,1 mi
HHH −$299 mi
FY24
COMP $106 mi
HHH $349 mi
FY25
COMP $203 mi
HHH $418 mi
COMP
HHH
FY19
COMP —
HHH —
FY20
COMP —
HHH —
FY21
COMP —
HHH —
FY22
COMP —
HHH —
FY23
COMP —
HHH —
FY24
COMP —
HHH 5,8%
FY25
COMP —
HHH 3,4%
COMP
HHH
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.