Compass x Weyerhaeuser
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Compass é a empresa maior, com $7,0 bi de receita no exercício 2025 contra $6,9 bi da Weyerhaeuser.
- Compass aumentou a receita mais rápido (23,7%, contra −3,1%).
- Weyerhaeuser reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 10,6%, contra −0,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Compass: um P/L de 162,5x contra 29,5x da Weyerhaeuser.
| Último exercício fiscal | COMP · EF25 | WY · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,2 bi | $14,1 bi |
| Receita | $7,0 bi | $6,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $203 mi | — |
| Lucro líquido | −$58,5 mi | $324 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 23,7% | −3,1% |
| Crescimento em 5 anos | 13,4% | −1,7% |
| Variação do número de ações | 12,1% | −0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 14,8% |
| Margem operacional | −0,9% | 10,6% |
| Margem líquida | −0,8% | 4,7% |
| Margem FCL | 2,9% | — |
| Retorno sobre o capital | — | 5,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | −9,8% | 3,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $5,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 4,1x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $766 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 162,5x | 29,5x |
| F-score de Piotroski | — | 4 |
FY16
COMP —
WY $6,4 bi
FY17
COMP —
WY $7,2 bi
FY18
COMP —
WY $7,5 bi
FY19
COMP $2,4 bi
WY $6,6 bi
FY20
COMP $3,7 bi
WY $7,5 bi
FY21
COMP $6,4 bi
WY $10,2 bi
FY22
COMP $6,0 bi
WY $10,2 bi
FY23
COMP $4,9 bi
WY $7,7 bi
FY24
COMP $5,6 bi
WY $7,1 bi
FY25
COMP $7,0 bi
WY $6,9 bi
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 12,9%
FY17
COMP —
WY 15,7%
FY18
COMP —
WY 18,7%
FY19
COMP −16,8%
WY 9,9%
FY20
COMP −7,4%
WY 22,7%
FY21
COMP −7,7%
WY 35,7%
FY22
COMP −9,8%
WY 30,2%
FY23
COMP −6,5%
WY 15,5%
FY24
COMP −2,8%
WY 9,6%
FY25
COMP −0,9%
WY 10,6%
COMP
WY
FY16
COMP —
WY —
FY17
COMP —
WY —
FY18
COMP —
WY —
FY19
COMP −$451 mi
WY —
FY20
COMP −$101 mi
WY —
FY21
COMP −$78,7 mi
WY —
FY22
COMP −$362 mi
WY —
FY23
COMP −$37,1 mi
WY —
FY24
COMP $106 mi
WY —
FY25
COMP $203 mi
WY —
COMP
WY
FY16
COMP —
WY 5,7%
FY17
COMP —
WY 6,3%
FY18
COMP —
WY 9,0%
FY19
COMP —
WY 3,6%
FY20
COMP —
WY 9,9%
FY21
COMP —
WY 20,7%
FY22
COMP —
WY 17,8%
FY23
COMP —
WY 7,5%
FY24
COMP —
WY 4,5%
FY25
COMP —
WY 5,1%
COMP
WY
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.