Compass x Zillow
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Compass é a empresa maior, com $7,0 bi de receita no exercício 2025 contra $2,6 bi da Zillow, cerca de 2,7 vezes mais.
- Compass aumentou a receita mais rápido (23,7%, contra 15,5%).
- Zillow transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,1%, contra 2,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Compass: um P/L de 162,5x contra 154,8x da Zillow.
| Último exercício fiscal | COMP · EF25 | ZG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,2 bi | $7,8 bi |
| Receita | $7,0 bi | $2,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $203 mi | $235 mi |
| Lucro líquido | −$58,5 mi | $23,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 23,7% | 15,5% |
| Crescimento em 5 anos | 13,4% | 9,7% |
| Variação do número de ações | 12,1% | 8,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 74,1% |
| Margem operacional | −0,9% | −1,3% |
| Margem líquida | −0,8% | 0,9% |
| Margem FCL | 2,9% | 9,1% |
| Retorno sobre o capital | — | −0,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | −9,8% | 0,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | −$1,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | −5,6x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $670 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 162,5x | 154,8x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY16
COMP —
ZG $847 mi
FY17
COMP —
ZG $1,1 bi
FY18
COMP —
ZG $1,3 bi
FY19
COMP $2,4 bi
ZG $2,7 bi
FY20
COMP $3,7 bi
ZG $1,6 bi
FY21
COMP $6,4 bi
ZG $2,1 bi
FY22
COMP $6,0 bi
ZG $2,0 bi
FY23
COMP $4,9 bi
ZG $1,9 bi
FY24
COMP $5,6 bi
ZG $2,2 bi
FY25
COMP $7,0 bi
ZG $2,6 bi
COMP
ZG
FY16
COMP —
ZG −22,8%
FY17
COMP —
ZG −15,0%
FY18
COMP —
ZG −9,7%
FY19
COMP −16,8%
ZG −9,0%
FY20
COMP −7,4%
ZG 6,7%
FY21
COMP −7,7%
ZG 11,2%
FY22
COMP −9,8%
ZG −4,8%
FY23
COMP −6,5%
ZG −13,9%
FY24
COMP −2,8%
ZG −8,8%
FY25
COMP −0,9%
ZG −1,3%
COMP
ZG
FY16
COMP —
ZG −$53,4 mi
FY17
COMP —
ZG $191 mi
FY18
COMP —
ZG −$62,2 mi
FY19
COMP −$451 mi
ZG −$679 mi
FY20
COMP −$101 mi
ZG $338 mi
FY21
COMP −$78,7 mi
ZG −$3,3 bi
FY22
COMP −$362 mi
ZG $4,4 bi
FY23
COMP −$37,1 mi
ZG $219 mi
FY24
COMP $106 mi
ZG $285 mi
FY25
COMP $203 mi
ZG $235 mi
COMP
ZG
FY16
COMP —
ZG −6,4%
FY17
COMP —
ZG −5,5%
FY18
COMP —
ZG −4,4%
FY19
COMP —
ZG −8,0%
FY20
COMP —
ZG 3,6%
FY21
COMP —
ZG 7,7%
FY22
COMP —
ZG −2,2%
FY23
COMP —
ZG −7,0%
FY24
COMP —
ZG −4,6%
FY25
COMP —
ZG −0,9%
COMP
ZG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.