Corpay x Shift4
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Corpay é a empresa maior, com $4,5 bi de receita no exercício 2025 contra $4,2 bi da Shift4.
- Shift4 aumentou a receita mais rápido (25,5%, contra 13,9%).
- Corpay reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 44,0%, contra 8,4%).
- Corpay transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 28,7%, contra 14,9%).
- Corpay obteve um retorno maior sobre o capital investido (11,5%, contra 6,5%).
| Último exercício fiscal | CPAY · EF25 | FOUR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $27,1 bi | $50,4 mi |
| Receita | $4,5 bi | $4,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,3 bi | $624 mi |
| Lucro líquido | $1,1 bi | $119 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,9% | 25,5% |
| Crescimento em 5 anos | 13,6% | 40,4% |
| Variação do número de ações | −1,1% | −20,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 44,0% | 8,4% |
| Margem líquida | 23,6% | 2,9% |
| Margem FCL | 28,7% | 14,9% |
| Retorno sobre o capital | 11,5% | 6,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 30,5% | 10,6% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $9,1 bi | $3,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,8x | 4,6x |
| Dividendos e recompras | $783 mi | $453 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 24,9x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CPAY $1,8 bi
FOUR —
FY17
CPAY $2,2 bi
FOUR —
FY18
CPAY $2,4 bi
FOUR $561 mi
FY19
CPAY $2,6 bi
FOUR $731 mi
FY20
CPAY $2,4 bi
FOUR $767 mi
FY21
CPAY $2,8 bi
FOUR $1,4 bi
FY22
CPAY $3,4 bi
FOUR $2,0 bi
FY23
CPAY $3,8 bi
FOUR $2,6 bi
FY24
CPAY $4,0 bi
FOUR $3,3 bi
FY25
CPAY $4,5 bi
FOUR $4,2 bi
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 41,2%
FOUR —
FY17
CPAY 39,3%
FOUR —
FY18
CPAY 44,8%
FOUR −2,3%
FY19
CPAY 46,5%
FOUR −0,6%
FY20
CPAY 40,7%
FOUR −7,5%
FY21
CPAY 43,9%
FOUR −3,6%
FY22
CPAY 42,2%
FOUR 4,8%
FY23
CPAY 44,1%
FOUR 4,5%
FY24
CPAY 45,0%
FOUR 7,4%
FY25
CPAY 44,0%
FOUR 8,4%
CPAY
FOUR
FY16
CPAY $649 mi
FOUR —
FY17
CPAY $610 mi
FOUR —
FY18
CPAY $822 mi
FOUR $23,9 mi
FY19
CPAY $1,1 bi
FOUR −$0,2 mi
FY20
CPAY $1,4 bi
FOUR −$0,8 mi
FY21
CPAY $1,1 bi
FOUR −$5,2 mi
FY22
CPAY $603 mi
FOUR $267 mi
FY23
CPAY $1,9 bi
FOUR $332 mi
FY24
CPAY $1,8 bi
FOUR $493 mi
FY25
CPAY $1,3 bi
FOUR $624 mi
CPAY
FOUR
FY16
CPAY 8,3%
FOUR —
FY17
CPAY 9,6%
FOUR —
FY18
CPAY 9,9%
FOUR —
FY19
CPAY 12,4%
FOUR —
FY20
CPAY 10,0%
FOUR −6,6%
FY21
CPAY 12,6%
FOUR −4,6%
FY22
CPAY 12,8%
FOUR 7,7%
FY23
CPAY 13,2%
FOUR 6,2%
FY24
CPAY 12,7%
FOUR 8,1%
FY25
CPAY 11,5%
FOUR 6,5%
CPAY
FOUR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.