Crocs x Deckers Brands
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Deckers Brands é a empresa maior, com $5,5 bi de receita no exercício 2026 contra $4,0 bi da Crocs.
- Deckers Brands aumentou a receita mais rápido (9,8%, contra −1,5%).
- Deckers Brands reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,1%, contra 3,7%).
- Deckers Brands transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 20,1%, contra 16,3%).
- Deckers Brands obteve um retorno maior sobre o capital investido (160,4%, contra 2,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Deckers Brands: um P/L de 11,5x contra 10,4x da Crocs.
| Último exercício fiscal | CROX · EF25 | DECK · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,9 bi | $11,2 bi |
| Receita | $4,0 bi | $5,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $659 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | −$81,2 mi | $1,0 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,5% | 9,8% |
| Crescimento em 5 anos | 23,9% | 16,5% |
| Variação do número de ações | −9,4% | −4,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 58,3% | 57,7% |
| Margem operacional | 3,7% | 23,1% |
| Margem líquida | −2,0% | 18,7% |
| Margem FCL | 16,3% | 20,1% |
| Retorno sobre o capital | 2,8% | 160,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | −5,2% | 40,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | −$1,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,8x | −1,4x |
| Dividendos e recompras | $582 mi | $1,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,4x | 11,5x |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY17
CROX $1,0 bi
DECK $1,8 bi
FY18
CROX $1,1 bi
DECK $1,9 bi
FY19
CROX $1,2 bi
DECK $2,0 bi
FY20
CROX $1,4 bi
DECK $2,1 bi
FY21
CROX $2,3 bi
DECK $2,5 bi
FY22
CROX $3,6 bi
DECK $3,2 bi
FY23
CROX $4,0 bi
DECK $3,6 bi
FY24
CROX $4,1 bi
DECK $4,3 bi
FY25
CROX $4,0 bi
DECK $5,0 bi
FY26
CROX —
DECK $5,5 bi
CROX
DECK
FY17
CROX 1,7%
DECK −0,1%
FY18
CROX 5,8%
DECK 11,7%
FY19
CROX 10,5%
DECK 16,2%
FY20
CROX 15,5%
DECK 15,9%
FY21
CROX 29,5%
DECK 19,8%
FY22
CROX 23,9%
DECK 17,9%
FY23
CROX 26,2%
DECK 18,0%
FY24
CROX 24,9%
DECK 21,6%
FY25
CROX 3,7%
DECK 23,7%
FY26
CROX —
DECK 23,1%
CROX
DECK
FY17
CROX $85,2 mi
DECK $155 mi
FY18
CROX $102 mi
DECK $293 mi
FY19
CROX $53,4 mi
DECK $330 mi
FY20
CROX $225 mi
DECK $254 mi
FY21
CROX $511 mi
DECK $564 mi
FY22
CROX $499 mi
DECK $121 mi
FY23
CROX $815 mi
DECK $456 mi
FY24
CROX $923 mi
DECK $944 mi
FY25
CROX $659 mi
DECK $958 mi
FY26
CROX —
DECK $1,1 bi
CROX
DECK
FY17
CROX —
DECK −0,2%
FY18
CROX 60,4%
DECK 18,6%
FY19
CROX 68,5%
DECK 51,1%
FY20
CROX 76,0%
DECK 54,3%
FY21
CROX 150,6%
DECK 87,8%
FY22
CROX 36,3%
DECK 86,1%
FY23
CROX 31,7%
DECK 68,5%
FY24
CROX 34,2%
DECK 103,6%
FY25
CROX 2,8%
DECK 149,1%
FY26
CROX —
DECK 160,4%
CROX
DECK
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.