Crocs x Steven Madden
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Crocs é a empresa maior, com $4,0 bi de receita no exercício 2025 contra $2,5 bi da Steven Madden, cerca de 1,6 vezes mais.
- Steven Madden aumentou a receita mais rápido (11,0%, contra −1,5%).
- Crocs reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 3,7%, contra 3,2%).
- Crocs transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 16,3%, contra 4,7%).
- Steven Madden obteve um retorno maior sobre o capital investido (6,0%, contra 2,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Steven Madden: um P/L de 21,6x contra 10,4x da Crocs.
| Último exercício fiscal | CROX · EF25 | SHOO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $5,9 bi | $3,1 bi |
| Receita | $4,0 bi | $2,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $659 mi | $120 mi |
| Lucro líquido | −$81,2 mi | $49,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,5% | 11,0% |
| Crescimento em 5 anos | 23,9% | 16,1% |
| Variação do número de ações | −9,4% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 58,3% | 41,4% |
| Margem operacional | 3,7% | 3,2% |
| Margem líquida | −2,0% | 1,9% |
| Margem FCL | 16,3% | 4,7% |
| Retorno sobre o capital | 2,8% | 6,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | −5,2% | 5,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,1 bi | $122 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,8x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $582 mi | $74,5 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 10,4x | 21,6x |
| F-score de Piotroski | 5 | 6 |
FY16
CROX $1,0 bi
SHOO $1,4 bi
FY17
CROX $1,0 bi
SHOO $1,6 bi
FY18
CROX $1,1 bi
SHOO $1,7 bi
FY19
CROX $1,2 bi
SHOO $1,8 bi
FY20
CROX $1,4 bi
SHOO $1,2 bi
FY21
CROX $2,3 bi
SHOO $1,9 bi
FY22
CROX $3,6 bi
SHOO $2,1 bi
FY23
CROX $4,0 bi
SHOO $2,0 bi
FY24
CROX $4,1 bi
SHOO $2,3 bi
FY25
CROX $4,0 bi
SHOO $2,5 bi
CROX
SHOO
FY16
CROX −0,6%
SHOO 12,1%
FY17
CROX 1,7%
SHOO 10,8%
FY18
CROX 5,8%
SHOO 10,3%
FY19
CROX 10,5%
SHOO 9,9%
FY20
CROX 15,5%
SHOO −2,6%
FY21
CROX 29,5%
SHOO 13,1%
FY22
CROX 23,9%
SHOO 13,3%
FY23
CROX 26,2%
SHOO 10,8%
FY24
CROX 24,9%
SHOO 9,9%
FY25
CROX 3,7%
SHOO 3,2%
CROX
SHOO
FY16
CROX $17,6 mi
SHOO $138 mi
FY17
CROX $85,2 mi
SHOO $143 mi
FY18
CROX $102 mi
SHOO $142 mi
FY19
CROX $53,4 mi
SHOO $215 mi
FY20
CROX $225 mi
SHOO $37,6 mi
FY21
CROX $511 mi
SHOO $153 mi
FY22
CROX $499 mi
SHOO $252 mi
FY23
CROX $815 mi
SHOO $210 mi
FY24
CROX $923 mi
SHOO $172 mi
FY25
CROX $659 mi
SHOO $120 mi
CROX
SHOO
FY16
CROX −5,3%
SHOO —
FY17
CROX —
SHOO —
FY18
CROX 60,4%
SHOO —
FY19
CROX 68,5%
SHOO —
FY20
CROX 76,0%
SHOO —
FY21
CROX 150,6%
SHOO —
FY22
CROX 36,3%
SHOO —
FY23
CROX 31,7%
SHOO —
FY24
CROX 34,2%
SHOO —
FY25
CROX 2,8%
SHOO 6,0%
CROX
SHOO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.