Cisco x Microsoft
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Microsoft é a empresa maior, com $331,8 bi de receita no exercício 2026 contra $63,3 bi da Cisco, cerca de 5,2 vezes mais.
- Microsoft aumentou a receita mais rápido (17,8%, contra 11,8%).
- Microsoft reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 46,8%, contra 24,3%).
- Microsoft obteve um retorno maior sobre o capital investido (30,9%, contra 20,2%).
| Último exercício fiscal | CSCO · EF26 | MSFT · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $424,6 bi | $3,91 tri |
| Receita | $63,3 bi | $331,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $12,8 bi | $67,0 bi |
| Lucro líquido | $13,3 bi | $133,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 11,8% | 17,8% |
| Crescimento em 5 anos | 4,9% | 14,6% |
| Variação do número de ações | −0,3% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 64,5% | 67,9% |
| Margem operacional | 24,3% | 46,8% |
| Margem líquida | 21,0% | 40,3% |
| Margem FCL | 20,2% | 20,2% |
| Retorno sobre o capital | 20,2% | 30,9% |
| Retorno sobre o patrimônio | 27,3% | 34,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $15,2 bi | $30,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,0x | 0,2x |
| Dividendos e recompras | $12,7 bi | $48,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
CSCO $48,0 bi
MSFT $96,6 bi
FY18
CSCO $49,3 bi
MSFT $110,4 bi
FY19
CSCO $51,9 bi
MSFT $125,8 bi
FY20
CSCO $49,3 bi
MSFT $143,0 bi
FY21
CSCO $49,8 bi
MSFT $168,1 bi
FY22
CSCO $51,6 bi
MSFT $198,3 bi
FY23
CSCO $57,0 bi
MSFT $211,9 bi
FY24
CSCO $53,8 bi
MSFT $245,1 bi
FY25
CSCO $56,7 bi
MSFT $281,7 bi
FY26
CSCO $63,3 bi
MSFT $331,8 bi
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 24,9%
MSFT 30,1%
FY18
CSCO 25,0%
MSFT 31,8%
FY19
CSCO 27,4%
MSFT 34,1%
FY20
CSCO 27,6%
MSFT 37,0%
FY21
CSCO 25,8%
MSFT 41,6%
FY22
CSCO 27,1%
MSFT 42,1%
FY23
CSCO 26,4%
MSFT 41,8%
FY24
CSCO 22,6%
MSFT 44,6%
FY25
CSCO 20,8%
MSFT 45,6%
FY26
CSCO 24,3%
MSFT 46,8%
CSCO
MSFT
FY17
CSCO $12,9 bi
MSFT $31,4 bi
FY18
CSCO $12,8 bi
MSFT $32,3 bi
FY19
CSCO $14,9 bi
MSFT $38,3 bi
FY20
CSCO $14,7 bi
MSFT $45,2 bi
FY21
CSCO $14,8 bi
MSFT $56,1 bi
FY22
CSCO $12,7 bi
MSFT $65,1 bi
FY23
CSCO $19,0 bi
MSFT $59,5 bi
FY24
CSCO $10,2 bi
MSFT $74,1 bi
FY25
CSCO $13,3 bi
MSFT $71,6 bi
FY26
CSCO $12,8 bi
MSFT $67,0 bi
CSCO
MSFT
FY17
CSCO 33,5%
MSFT 74,1%
FY18
CSCO 23,9%
MSFT 48,1%
FY19
CSCO 48,2%
MSFT 100,6%
FY20
CSCO 45,6%
MSFT 86,8%
FY21
CSCO 39,9%
MSFT 88,0%
FY22
CSCO 39,1%
MSFT 69,4%
FY23
CSCO 43,7%
MSFT 50,2%
FY24
CSCO 24,1%
MSFT 41,5%
FY25
CSCO 18,1%
MSFT 34,7%
FY26
CSCO 20,2%
MSFT 30,9%
CSCO
MSFT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.