Carlisle Companies x Genpact
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Genpact é a empresa maior, com $5,1 bi de receita no exercício 2025 contra $5,0 bi da Carlisle Companies.
- Genpact aumentou a receita mais rápido (6,6%, contra 0,3%).
- Carlisle Companies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,0%, contra 14,8%).
- Carlisle Companies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,3%, contra 14,5%).
- Carlisle Companies obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,9%, contra 19,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Carlisle Companies: um P/L de 19,8x contra 12,1x da Genpact.
| Último exercício fiscal | CSL · EF25 | G · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $14,0 bi | $7,0 bi |
| Receita | $5,0 bi | $5,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $971 mi | $735 mi |
| Lucro líquido | $741 mi | $553 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,3% | 6,6% |
| Crescimento em 5 anos | 4,8% | 6,5% |
| Variação do número de ações | −8,3% | −2,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 35,7% | 36,0% |
| Margem operacional | 20,0% | 14,8% |
| Margem líquida | 14,8% | 10,9% |
| Margem FCL | 19,3% | 14,5% |
| Retorno sobre o capital | 21,9% | 19,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 34,8% | 22,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $358 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 0,4x |
| Dividendos e recompras | $1,5 bi | $118 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,8x | 12,1x |
| F-score de Piotroski | 6 | 7 |
FY16
CSL $3,4 bi
G $2,6 bi
FY17
CSL $3,8 bi
G $2,7 bi
FY18
CSL $4,5 bi
G $3,0 bi
FY19
CSL $4,5 bi
G $3,5 bi
FY20
CSL $4,0 bi
G $3,7 bi
FY21
CSL $3,8 bi
G $4,0 bi
FY22
CSL $5,4 bi
G $4,4 bi
FY23
CSL $4,6 bi
G $4,5 bi
FY24
CSL $5,0 bi
G $4,8 bi
FY25
CSL $5,0 bi
G $5,1 bi
CSL
G
FY16
CSL 11,8%
G 13,3%
FY17
CSL 12,4%
G 12,1%
FY18
CSL 11,4%
G 11,6%
FY19
CSL 14,1%
G 12,2%
FY20
CSL 12,3%
G 11,8%
FY21
CSL 15,0%
G 12,7%
FY22
CSL 22,1%
G 11,5%
FY23
CSL 21,4%
G 14,1%
FY24
CSL 22,9%
G 14,7%
FY25
CSL 20,0%
G 14,8%
CSL
G
FY16
CSL $422 mi
G $264 mi
FY17
CSL $299 mi
G $302 mi
FY18
CSL $219 mi
G $255 mi
FY19
CSL $614 mi
G $353 mi
FY20
CSL $601 mi
G $514 mi
FY21
CSL $287 mi
G $641 mi
FY22
CSL $817 mi
G $393 mi
FY23
CSL $1,1 bi
G $435 mi
FY24
CSL $917 mi
G $533 mi
FY25
CSL $971 mi
G $735 mi
CSL
G
FY16
CSL 9,2%
G 16,2%
FY17
CSL 11,5%
G 13,8%
FY18
CSL 11,5%
G 12,1%
FY19
CSL 13,9%
G 13,0%
FY20
CSL 10,3%
G 12,3%
FY21
CSL 10,1%
G 14,2%
FY22
CSL 17,6%
G 14,3%
FY23
CSL 15,5%
G 22,6%
FY24
CSL 21,9%
G 18,0%
FY25
CSL 21,9%
G 19,4%
CSL
G
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.