Carlisle Companies x Honeywell Technologies
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Honeywell Technologies é a empresa maior, com $37,4 bi de receita no exercício 2025 contra $5,0 bi da Carlisle Companies, cerca de 7,5 vezes mais.
- Honeywell Technologies aumentou a receita mais rápido (7,9%, contra 0,3%).
- Honeywell Technologies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 21,7%, contra 20,0%).
- Carlisle Companies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,3%, contra 14,5%).
- Carlisle Companies obteve um retorno maior sobre o capital investido (21,9%, contra 17,1%).
| Último exercício fiscal | CSL · EF25 | HON · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $14,0 bi | $70,6 bi |
| Receita | $5,0 bi | $37,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $971 mi | $5,4 bi |
| Lucro líquido | $741 mi | $4,7 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,3% | 7,9% |
| Crescimento em 5 anos | 4,8% | 2,8% |
| Variação do número de ações | −8,3% | −1,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 35,7% | 36,9% |
| Margem operacional | 20,0% | 21,7% |
| Margem líquida | 14,8% | 12,6% |
| Margem FCL | 19,3% | 14,5% |
| Retorno sobre o capital | 21,9% | 17,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 34,8% | 29,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $22,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 2,3x |
| Dividendos e recompras | $1,5 bi | $6,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,8x | — |
| F-score de Piotroski | 6 | 4 |
FY16
CSL $3,4 bi
HON $39,3 bi
FY17
CSL $3,8 bi
HON $40,5 bi
FY18
CSL $4,5 bi
HON $41,8 bi
FY19
CSL $4,5 bi
HON $36,7 bi
FY20
CSL $4,0 bi
HON $32,6 bi
FY21
CSL $3,8 bi
HON $34,4 bi
FY22
CSL $5,4 bi
HON $35,5 bi
FY23
CSL $4,6 bi
HON $33,0 bi
FY24
CSL $5,0 bi
HON $34,7 bi
FY25
CSL $5,0 bi
HON $37,4 bi
CSL
HON
FY16
CSL 11,8%
HON —
FY17
CSL 12,4%
HON —
FY18
CSL 11,4%
HON —
FY19
CSL 14,1%
HON —
FY20
CSL 12,3%
HON —
FY21
CSL 15,0%
HON —
FY22
CSL 22,1%
HON 22,6%
FY23
CSL 21,4%
HON 22,9%
FY24
CSL 22,9%
HON 22,1%
FY25
CSL 20,0%
HON 21,7%
CSL
HON
FY16
CSL $422 mi
HON $4,4 bi
FY17
CSL $299 mi
HON $4,9 bi
FY18
CSL $219 mi
HON $5,6 bi
FY19
CSL $614 mi
HON $6,1 bi
FY20
CSL $601 mi
HON $5,3 bi
FY21
CSL $287 mi
HON $5,1 bi
FY22
CSL $817 mi
HON $4,5 bi
FY23
CSL $1,1 bi
HON $4,6 bi
FY24
CSL $917 mi
HON $5,2 bi
FY25
CSL $971 mi
HON $5,4 bi
CSL
HON
FY16
CSL 9,2%
HON 20,3%
FY17
CSL 11,5%
HON 14,8%
FY18
CSL 11,5%
HON 30,2%
FY19
CSL 13,9%
HON 27,1%
FY20
CSL 10,3%
HON 20,8%
FY21
CSL 10,1%
HON 22,3%
FY22
CSL 17,6%
HON 22,9%
FY23
CSL 15,5%
HON 21,5%
FY24
CSL 21,9%
HON 17,7%
FY25
CSL 21,9%
HON 17,1%
CSL
HON
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.