Carlisle Companies x 3M
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- 3M é a empresa maior, com $24,9 bi de receita no exercício 2025 contra $5,0 bi da Carlisle Companies, cerca de 5,0 vezes mais.
- 3M aumentou a receita mais rápido (1,5%, contra 0,3%).
- Carlisle Companies reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,0%, contra 18,6%).
- Carlisle Companies transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 19,3%, contra 5,6%).
- 3M obteve um retorno maior sobre o capital investido (34,2%, contra 21,9%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da 3M: um P/L de 25,9x contra 19,8x da Carlisle Companies.
| Último exercício fiscal | CSL · EF25 | MMM · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $14,0 bi | $90,7 bi |
| Receita | $5,0 bi | $24,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $971 mi | $1,4 bi |
| Lucro líquido | $741 mi | $3,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 0,3% | 1,5% |
| Crescimento em 5 anos | 4,8% | −5,0% |
| Variação do número de ações | −8,3% | −2,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 35,7% | 39,9% |
| Margem operacional | 20,0% | 18,6% |
| Margem líquida | 14,8% | 13,0% |
| Margem FCL | 19,3% | 5,6% |
| Retorno sobre o capital | 21,9% | 34,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 34,8% | 76,1% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,8 bi | $6,7 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $1,5 bi | $4,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 19,8x | 25,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
CSL $3,4 bi
MMM $30,1 bi
FY17
CSL $3,8 bi
MMM $31,7 bi
FY18
CSL $4,5 bi
MMM $32,8 bi
FY19
CSL $4,5 bi
MMM $32,1 bi
FY20
CSL $4,0 bi
MMM $32,2 bi
FY21
CSL $3,8 bi
MMM $35,4 bi
FY22
CSL $5,4 bi
MMM $26,2 bi
FY23
CSL $4,6 bi
MMM $24,6 bi
FY24
CSL $5,0 bi
MMM $24,6 bi
FY25
CSL $5,0 bi
MMM $24,9 bi
CSL
MMM
FY16
CSL 11,8%
MMM 23,3%
FY17
CSL 12,4%
MMM 24,3%
FY18
CSL 11,4%
MMM 22,0%
FY19
CSL 14,1%
MMM 19,2%
FY20
CSL 12,3%
MMM 22,3%
FY21
CSL 15,0%
MMM 20,8%
FY22
CSL 22,1%
MMM 16,7%
FY23
CSL 21,4%
MMM −43,4%
FY24
CSL 22,9%
MMM 19,6%
FY25
CSL 20,0%
MMM 18,6%
CSL
MMM
FY16
CSL $422 mi
MMM $5,2 bi
FY17
CSL $299 mi
MMM $4,9 bi
FY18
CSL $219 mi
MMM $4,9 bi
FY19
CSL $614 mi
MMM $5,4 bi
FY20
CSL $601 mi
MMM $6,6 bi
FY21
CSL $287 mi
MMM $5,9 bi
FY22
CSL $817 mi
MMM $3,8 bi
FY23
CSL $1,1 bi
MMM $5,1 bi
FY24
CSL $917 mi
MMM $638 mi
FY25
CSL $971 mi
MMM $1,4 bi
CSL
MMM
FY16
CSL 9,2%
MMM 25,9%
FY17
CSL 11,5%
MMM 24,7%
FY18
CSL 11,5%
MMM 26,6%
FY19
CSL 13,9%
MMM —
FY20
CSL 10,3%
MMM —
FY21
CSL 10,1%
MMM 22,2%
FY22
CSL 17,6%
MMM 15,3%
FY23
CSL 15,5%
MMM −42,2%
FY24
CSL 21,9%
MMM 36,0%
FY25
CSL 21,9%
MMM 34,2%
CSL
MMM
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.