CSX x MasTec
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Em resumo
- MasTec é a empresa maior, com $14,3 bi de receita no exercício 2025 contra $14,1 bi da CSX.
- MasTec aumentou a receita mais rápido (16,2%, contra −3,1%).
- CSX transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,1%, contra 2,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da MasTec: um P/L de 27,3x contra 26,5x da CSX.
| Último exercício fiscal | CSX · EF25 | MTZ · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $94,1 bi | $13,5 bi |
| Receita | $14,1 bi | $14,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,7 bi | $286 mi |
| Lucro líquido | $2,9 bi | $399 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,1% | 16,2% |
| Crescimento em 5 anos | 5,9% | 17,7% |
| Variação do número de ações | −3,6% | −0,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 32,1% | — |
| Margem líquida | 20,5% | 2,8% |
| Margem FCL | 12,1% | 2,0% |
| Retorno sobre o capital | 11,3% | 11,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,5% | 12,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $18,2 bi | $1,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | 1,7x |
| Dividendos e recompras | $2,4 bi | $77,3 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 26,5x | 27,3x |
| F-score de Piotroski | 4 | 7 |
FY16
CSX $11,1 bi
MTZ $5,1 bi
FY17
CSX $11,4 bi
MTZ $6,6 bi
FY18
CSX $12,3 bi
MTZ $6,9 bi
FY19
CSX $11,9 bi
MTZ $7,2 bi
FY20
CSX $10,6 bi
MTZ $6,3 bi
FY21
CSX $12,5 bi
MTZ $8,0 bi
FY22
CSX $14,9 bi
MTZ $9,8 bi
FY23
CSX $14,7 bi
MTZ $12,0 bi
FY24
CSX $14,5 bi
MTZ $12,3 bi
FY25
CSX $14,1 bi
MTZ $14,3 bi
CSX
MTZ
FY16
CSX 30,8%
MTZ —
FY17
CSX 32,6%
MTZ —
FY18
CSX 39,8%
MTZ —
FY19
CSX 41,6%
MTZ —
FY20
CSX 41,2%
MTZ —
FY21
CSX 44,7%
MTZ —
FY22
CSX 40,1%
MTZ —
FY23
CSX 37,5%
MTZ —
FY24
CSX 36,1%
MTZ —
FY25
CSX 32,1%
MTZ —
CSX
MTZ
FY16
CSX $643 mi
MTZ $88,5 mi
FY17
CSX $1,4 bi
MTZ $20,7 mi
FY18
CSX $2,9 bi
MTZ $350 mi
FY19
CSX $3,2 bi
MTZ $424 mi
FY20
CSX $2,6 bi
MTZ $724 mi
FY21
CSX $3,3 bi
MTZ $623 mi
FY22
CSX $3,4 bi
MTZ $88,9 mi
FY23
CSX $3,3 bi
MTZ $494 mi
FY24
CSX $2,7 bi
MTZ $973 mi
FY25
CSX $1,7 bi
MTZ $286 mi
CSX
MTZ
FY16
CSX 10,0%
MTZ 8,0%
FY17
CSX 15,5%
MTZ 16,7%
FY18
CSX 14,3%
MTZ 11,5%
FY19
CSX 14,6%
MTZ 15,5%
FY20
CSX 12,6%
MTZ 12,3%
FY21
CSX 15,8%
MTZ 10,7%
FY22
CSX 16,4%
MTZ 2,4%
FY23
CSX 14,5%
MTZ 2,3%
FY24
CSX 13,5%
MTZ 7,0%
FY25
CSX 11,3%
MTZ 11,2%
CSX
MTZ
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.