CSX x Norfolk Southern
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- CSX é a empresa maior, com $14,1 bi de receita no exercício 2025 contra $12,2 bi da Norfolk Southern.
- Norfolk Southern aumentou a receita mais rápido (0,5%, contra −3,1%).
- Norfolk Southern reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 35,8%, contra 32,1%).
- Norfolk Southern transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 17,7%, contra 12,1%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Norfolk Southern: um P/L de 27,7x contra 26,5x da CSX.
| Último exercício fiscal | CSX · EF25 | NSC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $94,1 bi | $74,3 bi |
| Receita | $14,1 bi | $12,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,7 bi | $2,2 bi |
| Lucro líquido | $2,9 bi | $2,9 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −3,1% | 0,5% |
| Crescimento em 5 anos | 5,9% | 4,5% |
| Variação do número de ações | −3,6% | −0,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 32,1% | 35,8% |
| Margem líquida | 20,5% | 23,6% |
| Margem FCL | 12,1% | 17,7% |
| Retorno sobre o capital | 11,3% | 11,2% |
| Retorno sobre o patrimônio | 22,5% | 19,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $18,2 bi | $15,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,9x | 2,7x |
| Dividendos e recompras | $2,4 bi | $1,7 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 26,5x | 27,7x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
CSX $11,1 bi
NSC $9,9 bi
FY17
CSX $11,4 bi
NSC $10,6 bi
FY18
CSX $12,3 bi
NSC $11,5 bi
FY19
CSX $11,9 bi
NSC $11,3 bi
FY20
CSX $10,6 bi
NSC $9,8 bi
FY21
CSX $12,5 bi
NSC $11,1 bi
FY22
CSX $14,9 bi
NSC $12,7 bi
FY23
CSX $14,7 bi
NSC $12,2 bi
FY24
CSX $14,5 bi
NSC $12,1 bi
FY25
CSX $14,1 bi
NSC $12,2 bi
CSX
NSC
FY16
CSX 30,8%
NSC 30,4%
FY17
CSX 32,6%
NSC 33,4%
FY18
CSX 39,8%
NSC 34,6%
FY19
CSX 41,6%
NSC 35,3%
FY20
CSX 41,2%
NSC 30,7%
FY21
CSX 44,7%
NSC 39,9%
FY22
CSX 40,1%
NSC 37,7%
FY23
CSX 37,5%
NSC 23,5%
FY24
CSX 36,1%
NSC 33,6%
FY25
CSX 32,1%
NSC 35,8%
CSX
NSC
FY16
CSX $643 mi
NSC $1,1 bi
FY17
CSX $1,4 bi
NSC $1,5 bi
FY18
CSX $2,9 bi
NSC $1,8 bi
FY19
CSX $3,2 bi
NSC $1,9 bi
FY20
CSX $2,6 bi
NSC $2,1 bi
FY21
CSX $3,3 bi
NSC $2,8 bi
FY22
CSX $3,4 bi
NSC $2,3 bi
FY23
CSX $3,3 bi
NSC $852 mi
FY24
CSX $2,7 bi
NSC $1,7 bi
FY25
CSX $1,7 bi
NSC $2,2 bi
CSX
NSC
FY16
CSX 10,0%
NSC 9,1%
FY17
CSX 15,5%
NSC 14,9%
FY18
CSX 14,3%
NSC 11,8%
FY19
CSX 14,6%
NSC 11,8%
FY20
CSX 12,6%
NSC 9,0%
FY21
CSX 15,8%
NSC 13,0%
FY22
CSX 16,4%
NSC 14,1%
FY23
CSX 14,5%
NSC 8,0%
FY24
CSX 13,5%
NSC 11,0%
FY25
CSX 11,3%
NSC 11,2%
CSX
NSC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.