Cognizant x Gartner
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Cognizant é a empresa maior, com $21,1 bi de receita no exercício 2025 contra $6,5 bi da Gartner, cerca de 3,2 vezes mais.
- Cognizant aumentou a receita mais rápido (7,0%, contra 3,7%).
- Gartner transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 18,1%, contra 12,3%).
- Gartner obteve um retorno maior sobre o capital investido (44,6%, contra 16,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Gartner: um P/L de 20,8x contra 15,3x da Cognizant.
| Último exercício fiscal | CTSH · EF25 | IT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $33,6 bi | $15,3 bi |
| Receita | $21,1 bi | $6,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,6 bi | $1,2 bi |
| Lucro líquido | $2,2 bi | $729 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,0% | 3,7% |
| Crescimento em 5 anos | 4,9% | 9,7% |
| Variação do número de ações | −1,6% | −3,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 68,8% |
| Margem operacional | 16,1% | 15,8% |
| Margem líquida | 10,6% | 11,2% |
| Margem FCL | 12,3% | 18,1% |
| Retorno sobre o capital | 16,2% | 44,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,2% | 86,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,3 bi | $1,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,3x | 1,0x |
| Dividendos e recompras | $2,0 bi | $2,0 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,3x | 20,8x |
| F-score de Piotroski | 6 | 5 |
FY16
CTSH $13,5 bi
IT $2,4 bi
FY17
CTSH $14,8 bi
IT $3,3 bi
FY18
CTSH $16,1 bi
IT $4,0 bi
FY19
CTSH $16,8 bi
IT $4,2 bi
FY20
CTSH $16,7 bi
IT $4,1 bi
FY21
CTSH $18,5 bi
IT $4,7 bi
FY22
CTSH $19,4 bi
IT $5,5 bi
FY23
CTSH $19,4 bi
IT $5,9 bi
FY24
CTSH $19,7 bi
IT $6,3 bi
FY25
CTSH $21,1 bi
IT $6,5 bi
CTSH
IT
FY16
CTSH 17,0%
IT 12,5%
FY17
CTSH 16,8%
IT −0,2%
FY18
CTSH 17,4%
IT 6,5%
FY19
CTSH 14,6%
IT 8,7%
FY20
CTSH 12,7%
IT 12,0%
FY21
CTSH 15,3%
IT 19,3%
FY22
CTSH 15,3%
IT 20,1%
FY23
CTSH 13,9%
IT 20,9%
FY24
CTSH 14,7%
IT 18,5%
FY25
CTSH 16,1%
IT 15,8%
CTSH
IT
FY16
CTSH $1,3 bi
IT $316 mi
FY17
CTSH $2,1 bi
IT $144 mi
FY18
CTSH $2,2 bi
IT $344 mi
FY19
CTSH $2,1 bi
IT $416 mi
FY20
CTSH $2,9 bi
IT $819 mi
FY21
CTSH $2,2 bi
IT $1,3 bi
FY22
CTSH $2,2 bi
IT $993 mi
FY23
CTSH $2,0 bi
IT $1,1 bi
FY24
CTSH $1,8 bi
IT $1,4 bi
FY25
CTSH $2,6 bi
IT $1,2 bi
CTSH
IT
FY16
CTSH 25,8%
IT 68,9%
FY17
CTSH 21,8%
IT −0,3%
FY18
CTSH 29,9%
IT 5,2%
FY19
CTSH 22,9%
IT 10,8%
FY20
CTSH 16,3%
IT 15,4%
FY21
CTSH 22,7%
IT 33,8%
FY22
CTSH 22,0%
IT 42,5%
FY23
CTSH 18,8%
IT 49,9%
FY24
CTSH 18,0%
IT 56,4%
FY25
CTSH 16,2%
IT 44,6%
CTSH
IT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.