Cognizant x Kyndryl
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Cognizant é a empresa maior, com $21,1 bi de receita no exercício 2025 contra $15,1 bi da Kyndryl.
- Cognizant aumentou a receita mais rápido (7,0%, contra 0,2%).
- Cognizant transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 12,3%, contra 2,3%).
- Cognizant obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,2%, contra 7,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Kyndryl: um P/L de 39,9x contra 15,3x da Cognizant.
| Último exercício fiscal | CTSH · EF25 | KD · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $33,6 bi | $3,3 bi |
| Receita | $21,1 bi | $15,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $2,6 bi | $340 mi |
| Lucro líquido | $2,2 bi | $198 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 7,0% | 0,2% |
| Crescimento em 5 anos | 4,9% | −4,9% |
| Variação do número de ações | −1,6% | −2,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 21,8% |
| Margem operacional | 16,1% | — |
| Margem líquida | 10,6% | 1,3% |
| Margem FCL | 12,3% | 2,3% |
| Retorno sobre o capital | 16,2% | 7,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,2% | 16,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,3 bi | $2,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −0,3x | 1,8x |
| Dividendos e recompras | $2,0 bi | $304 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,3x | 39,9x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
CTSH $14,8 bi
KD —
FY18
CTSH $16,1 bi
KD —
FY19
CTSH $16,8 bi
KD $20,3 bi
FY20
CTSH $16,7 bi
KD $19,4 bi
FY21
CTSH $18,5 bi
KD $18,7 bi
FY22
CTSH $19,4 bi
KD —
FY23
CTSH $19,4 bi
KD $17,0 bi
FY24
CTSH $19,7 bi
KD $16,1 bi
FY25
CTSH $21,1 bi
KD $15,1 bi
FY26
CTSH —
KD $15,1 bi
CTSH
KD
FY17
CTSH 16,8%
KD —
FY18
CTSH 17,4%
KD —
FY19
CTSH 14,6%
KD —
FY20
CTSH 12,7%
KD —
FY21
CTSH 15,3%
KD —
FY22
CTSH 15,3%
KD —
FY23
CTSH 13,9%
KD —
FY24
CTSH 14,7%
KD —
FY25
CTSH 16,1%
KD —
FY26
CTSH —
KD —
CTSH
KD
FY17
CTSH $2,1 bi
KD —
FY18
CTSH $2,2 bi
KD —
FY19
CTSH $2,1 bi
KD −$56,0 mi
FY20
CTSH $2,9 bi
KD −$408 mi
FY21
CTSH $2,2 bi
KD −$871 mi
FY22
CTSH $2,2 bi
KD —
FY23
CTSH $2,0 bi
KD −$84,0 mi
FY24
CTSH $1,8 bi
KD −$197 mi
FY25
CTSH $2,6 bi
KD $337 mi
FY26
CTSH —
KD $340 mi
CTSH
KD
FY17
CTSH 21,8%
KD —
FY18
CTSH 29,9%
KD —
FY19
CTSH 22,9%
KD —
FY20
CTSH 16,3%
KD —
FY21
CTSH 22,7%
KD −31,8%
FY22
CTSH 22,0%
KD —
FY23
CTSH 18,8%
KD —
FY24
CTSH 18,0%
KD −1,2%
FY25
CTSH 16,2%
KD 10,6%
FY26
CTSH —
KD 7,8%
CTSH
KD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.