CubeSmart x Prologis
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Prologis é a empresa maior, com $8,8 bi de receita no exercício 2025 contra $1,1 bi da CubeSmart, cerca de 7,8 vezes mais.
- Prologis aumentou a receita mais rápido (7,2%, contra 5,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Prologis: um P/L de 31,9x contra 28,1x da CubeSmart.
| Último exercício fiscal | CUBE · EF25 | PLD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $9,2 bi | $121,1 bi |
| Receita | $1,1 bi | $8,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | — |
| Lucro líquido | $331 mi | $3,3 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 5,3% | 7,2% |
| Crescimento em 5 anos | 10,6% | 14,6% |
| Variação do número de ações | 0,9% | 0,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 68,7% | — |
| Margem operacional | — | 49,6% |
| Margem líquida | 29,5% | 37,9% |
| Margem FCL | — | — |
| Retorno sobre o capital | — | 4,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 11,9% | 6,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $33,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 4,9x |
| Dividendos e recompras | $508 mi | $3,8 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 28,1x | 31,9x |
| F-score de Piotroski | — | — |
FY16
CUBE —
PLD $2,5 bi
FY17
CUBE $559 mi
PLD $2,6 bi
FY18
CUBE $598 mi
PLD $2,8 bi
FY19
CUBE $644 mi
PLD $3,3 bi
FY20
CUBE $679 mi
PLD $4,4 bi
FY21
CUBE $823 mi
PLD $4,8 bi
FY22
CUBE $1,0 bi
PLD $6,0 bi
FY23
CUBE $1,1 bi
PLD $8,0 bi
FY24
CUBE $1,1 bi
PLD $8,2 bi
FY25
CUBE $1,1 bi
PLD $8,8 bi
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 26,4%
FY17
CUBE 35,0%
PLD 74,6%
FY18
CUBE —
PLD 60,2%
FY19
CUBE —
PLD 55,5%
FY20
CUBE —
PLD 47,7%
FY21
CUBE —
PLD 67,4%
FY22
CUBE —
PLD 58,1%
FY23
CUBE —
PLD 46,2%
FY24
CUBE —
PLD 53,8%
FY25
CUBE —
PLD 49,6%
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD —
FY17
CUBE $211 mi
PLD —
FY18
CUBE $76,8 mi
PLD —
FY19
CUBE $213 mi
PLD —
FY20
CUBE —
PLD —
FY21
CUBE —
PLD —
FY22
CUBE —
PLD —
FY23
CUBE —
PLD —
FY24
CUBE —
PLD —
FY25
CUBE —
PLD —
CUBE
PLD
FY16
CUBE —
PLD 2,2%
FY17
CUBE —
PLD 6,8%
FY18
CUBE —
PLD 5,1%
FY19
CUBE —
PLD 4,8%
FY20
CUBE —
PLD 4,4%
FY21
CUBE —
PLD 5,7%
FY22
CUBE —
PLD 4,9%
FY23
CUBE —
PLD 4,2%
FY24
CUBE —
PLD 4,9%
FY25
CUBE —
PLD 4,6%
CUBE
PLD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.