Covista x Strategic Education
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Covista é a empresa maior, com $2,0 bi de receita no exercício 2026 contra $1,3 bi da Strategic Education, cerca de 1,5 vezes mais.
- Covista aumentou a receita mais rápido (9,3%, contra 4,0%).
- Covista reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,6%, contra 13,7%).
- Covista transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 20,1%, contra 12,1%).
- Covista obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,0%, contra 8,4%).
| Último exercício fiscal | CVSA · EF26 | STRA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $4,7 bi | $1,8 bi |
| Receita | $2,0 bi | $1,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $393 mi | $154 mi |
| Lucro líquido | $252 mi | $127 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,3% | 4,0% |
| Crescimento em 5 anos | 16,8% | 4,3% |
| Variação do número de ações | −6,8% | −3,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 57,3% | — |
| Margem operacional | 19,6% | 13,7% |
| Margem líquida | 12,9% | 10,0% |
| Margem FCL | 20,1% | 12,1% |
| Retorno sobre o capital | 17,0% | 8,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 17,5% | 7,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $257 mi | −$148 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,6x | −0,7x |
| Dividendos e recompras | $240 mi | $196 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 13,6x |
| F-score de Piotroski | 8 | 6 |
FY17
CVSA $1,2 bi
STRA $455 mi
FY18
CVSA $960 mi
STRA $634 mi
FY19
CVSA $1,0 bi
STRA $997 mi
FY20
CVSA $866 mi
STRA $1,0 bi
FY21
CVSA $899 mi
STRA $1,1 bi
FY22
CVSA $1,4 bi
STRA $1,1 bi
FY23
CVSA $1,5 bi
STRA $1,1 bi
FY24
CVSA $1,6 bi
STRA $1,2 bi
FY25
CVSA $1,8 bi
STRA $1,3 bi
FY26
CVSA $2,0 bi
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA —
STRA 11,5%
FY18
CVSA —
STRA −3,6%
FY19
CVSA 15,4%
STRA 11,1%
FY20
CVSA 12,7%
STRA 10,6%
FY21
CVSA 12,3%
STRA 6,5%
FY22
CVSA 5,6%
STRA 6,6%
FY23
CVSA 11,6%
STRA 8,4%
FY24
CVSA 13,7%
STRA 12,8%
FY25
CVSA 19,1%
STRA 13,7%
FY26
CVSA 19,6%
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA $188 mi
STRA $38,1 mi
FY18
CVSA $193 mi
STRA $19,3 mi
FY19
CVSA $147 mi
STRA $163 mi
FY20
CVSA $68,1 mi
STRA $96,1 mi
FY21
CVSA $152 mi
STRA $131 mi
FY22
CVSA −$20,5 mi
STRA $82,9 mi
FY23
CVSA $166 mi
STRA $80,2 mi
FY24
CVSA $247 mi
STRA $129 mi
FY25
CVSA $288 mi
STRA $154 mi
FY26
CVSA $393 mi
STRA —
CVSA
STRA
FY17
CVSA —
STRA —
FY18
CVSA 8,0%
STRA —
FY19
CVSA 8,5%
STRA —
FY20
CVSA 8,3%
STRA 6,1%
FY21
CVSA 6,2%
STRA 3,3%
FY22
CVSA 3,1%
STRA 3,1%
FY23
CVSA 7,9%
STRA 4,4%
FY24
CVSA 9,9%
STRA 7,3%
FY25
CVSA 14,9%
STRA 8,4%
FY26
CVSA 17,0%
STRA —
CVSA
STRA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.