Camping World x O'Reilly Automotive
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Em resumo
- O'Reilly Automotive é a empresa maior, com $17,8 bi de receita no exercício 2025 contra $6,4 bi da Camping World, cerca de 2,8 vezes mais.
- O'Reilly Automotive aumentou a receita mais rápido (6,4%, contra 4,4%).
- O'Reilly Automotive reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 19,5%, contra 2,8%).
- O'Reilly Automotive obteve um retorno maior sobre o capital investido (59,7%, contra 4,9%).
| Último exercício fiscal | CWH · EF25 | ORLY · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | — | $74,5 bi |
| Receita | $6,4 bi | $17,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | — | $1,6 bi |
| Lucro líquido | −$89,8 mi | $2,5 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,4% | 6,4% |
| Crescimento em 5 anos | 3,2% | 8,9% |
| Variação do número de ações | — | −2,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 29,5% | 51,6% |
| Margem operacional | 2,8% | 19,5% |
| Margem líquida | −1,4% | 14,3% |
| Margem FCL | — | 9,0% |
| Retorno sobre o capital | 4,9% | 59,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | −32,4% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,4 bi | $5,8 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,1x | 1,5x |
| Dividendos e recompras | $31,4 mi | $2,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 28,5x |
| F-score de Piotroski | — | 7 |
FY16
CWH $3,5 bi
ORLY $8,6 bi
FY17
CWH $4,3 bi
ORLY $9,0 bi
FY18
CWH $4,8 bi
ORLY $9,5 bi
FY19
CWH $4,9 bi
ORLY $10,2 bi
FY20
CWH $5,4 bi
ORLY $11,6 bi
FY21
CWH $6,9 bi
ORLY $13,3 bi
FY22
CWH $7,0 bi
ORLY $14,4 bi
FY23
CWH $6,2 bi
ORLY $15,8 bi
FY24
CWH $6,1 bi
ORLY $16,7 bi
FY25
CWH $6,4 bi
ORLY $17,8 bi
CWH
ORLY
FY16
CWH 7,9%
ORLY 19,8%
FY17
CWH 8,3%
ORLY 19,2%
FY18
CWH 4,2%
ORLY 19,0%
FY19
CWH 0,2%
ORLY 18,9%
FY20
CWH 8,7%
ORLY 20,9%
FY21
CWH 11,6%
ORLY 21,9%
FY22
CWH 8,2%
ORLY 20,5%
FY23
CWH 4,3%
ORLY 20,2%
FY24
CWH 2,4%
ORLY 19,5%
FY25
CWH 2,8%
ORLY 19,5%
CWH
ORLY
FY16
CWH $159 mi
ORLY $1,0 bi
FY17
CWH −$97,1 mi
ORLY $938 mi
FY18
CWH −$118 mi
ORLY $1,2 bi
FY19
CWH $164 mi
ORLY $1,1 bi
FY20
CWH $663 mi
ORLY $2,4 bi
FY21
CWH −$93,8 mi
ORLY $2,8 bi
FY22
CWH −$20,8 mi
ORLY $2,6 bi
FY23
CWH —
ORLY $2,0 bi
FY24
CWH —
ORLY $2,0 bi
FY25
CWH —
ORLY $1,6 bi
CWH
ORLY
FY16
CWH —
ORLY 32,5%
FY17
CWH 36,9%
ORLY 34,3%
FY18
CWH 14,7%
ORLY 38,8%
FY19
CWH 0,7%
ORLY 37,4%
FY20
CWH 43,7%
ORLY 46,5%
FY21
CWH 57,1%
ORLY 63,1%
FY22
CWH 26,3%
ORLY 69,5%
FY23
CWH 14,7%
ORLY 73,7%
FY24
CWH 6,2%
ORLY 67,3%
FY25
CWH 4,9%
ORLY 59,7%
CWH
ORLY
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.