Crane NXT x Vontier
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Em resumo
- Vontier é a empresa maior, com $3,1 bi de receita no exercício 2025 contra $1,7 bi da Crane NXT, cerca de 1,9 vezes mais.
- Crane NXT aumentou a receita mais rápido (11,4%, contra 3,2%).
- Vontier reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 18,3%, contra 14,9%).
- Vontier transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 14,3%, contra 12,0%).
- Vontier obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,8%, contra 10,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Crane NXT: um P/L de 23,6x contra 14,2x da Vontier.
| Último exercício fiscal | CXT · EF25 | VNT · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $3,3 bi | $4,8 bi |
| Receita | $1,7 bi | $3,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $198 mi | $441 mi |
| Lucro líquido | $145 mi | $406 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 11,4% | 3,2% |
| Crescimento em 5 anos | — | 2,6% |
| Variação do número de ações | 0,4% | −4,2% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 42,5% | — |
| Margem operacional | 14,9% | 18,3% |
| Margem líquida | 8,8% | 13,2% |
| Margem FCL | 12,0% | 14,3% |
| Retorno sobre o capital | 10,4% | 15,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 12,5% | 35,4% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $906 mi | $1,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,6x | 2,6x |
| Dividendos e recompras | $39,0 mi | $315 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 23,6x | 14,2x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY18
CXT —
VNT $2,7 bi
FY19
CXT —
VNT $2,8 bi
FY20
CXT —
VNT $2,7 bi
FY21
CXT —
VNT $3,0 bi
FY22
CXT —
VNT $3,2 bi
FY23
CXT $1,4 bi
VNT $3,1 bi
FY24
CXT $1,5 bi
VNT $3,0 bi
FY25
CXT $1,7 bi
VNT $3,1 bi
CXT
VNT
FY18
CXT —
VNT 18,7%
FY19
CXT —
VNT 20,3%
FY20
CXT —
VNT 17,3%
FY21
CXT —
VNT 19,5%
FY22
CXT —
VNT 18,2%
FY23
CXT 20,6%
VNT 17,6%
FY24
CXT 18,1%
VNT 18,0%
FY25
CXT 14,9%
VNT 18,3%
CXT
VNT
FY18
CXT —
VNT $379 mi
FY19
CXT —
VNT $507 mi
FY20
CXT —
VNT $656 mi
FY21
CXT —
VNT $433 mi
FY22
CXT —
VNT $261 mi
FY23
CXT $245 mi
VNT $395 mi
FY24
CXT $169 mi
VNT $345 mi
FY25
CXT $198 mi
VNT $441 mi
CXT
VNT
FY18
CXT —
VNT —
FY19
CXT —
VNT —
FY20
CXT —
VNT 20,1%
FY21
CXT —
VNT 21,4%
FY22
CXT —
VNT 15,8%
FY23
CXT —
VNT 14,6%
FY24
CXT 14,4%
VNT 16,0%
FY25
CXT 10,4%
VNT 15,8%
CXT
VNT
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.