Delta Air Lines x United Airlines
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Em resumo
- Delta Air Lines é a empresa maior, com $63,4 bi de receita no exercício 2025 contra $59,1 bi da United Airlines.
- United Airlines aumentou a receita mais rápido (3,5%, contra 2,8%).
- Delta Air Lines reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,2%, contra 8,0%).
- Delta Air Lines transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 6,1%, contra 4,3%).
- Delta Air Lines obteve um retorno maior sobre o capital investido (16,0%, contra 15,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Delta Air Lines: um P/L de 15,3x contra 9,0x da United Airlines.
| Último exercício fiscal | DAL · EF25 | UAL · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $50,6 bi | $32,1 bi |
| Receita | $63,4 bi | $59,1 bi |
| Fluxo de caixa livre | $3,8 bi | $2,6 bi |
| Lucro líquido | $5,0 bi | $3,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 2,8% | 3,5% |
| Crescimento em 5 anos | 30,0% | 30,9% |
| Variação do número de ações | 0,9% | −1,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 9,2% | 8,0% |
| Margem líquida | 7,9% | 5,7% |
| Margem FCL | 6,1% | 4,3% |
| Retorno sobre o capital | 16,0% | 15,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 27,7% | 24,0% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $9,8 bi | $9,5 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,2x | 1,2x |
| Dividendos e recompras | $440 mi | $637 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 15,3x | 9,0x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
DAL $39,6 bi
UAL $36,6 bi
FY17
DAL $41,2 bi
UAL $37,7 bi
FY18
DAL $44,4 bi
UAL $41,3 bi
FY19
DAL $47,0 bi
UAL $43,3 bi
FY20
DAL $17,1 bi
UAL $15,4 bi
FY21
DAL $29,9 bi
UAL $24,6 bi
FY22
DAL $50,6 bi
UAL $45,0 bi
FY23
DAL $58,0 bi
UAL $53,7 bi
FY24
DAL $61,6 bi
UAL $57,1 bi
FY25
DAL $63,4 bi
UAL $59,1 bi
DAL
UAL
FY16
DAL 17,7%
UAL 11,9%
FY17
DAL 14,5%
UAL 9,6%
FY18
DAL 11,9%
UAL 7,8%
FY19
DAL 14,1%
UAL 9,9%
FY20
DAL −72,9%
UAL −41,4%
FY21
DAL 6,3%
UAL −4,2%
FY22
DAL 7,2%
UAL 5,2%
FY23
DAL 9,5%
UAL 7,8%
FY24
DAL 9,7%
UAL 8,9%
FY25
DAL 9,2%
UAL 8,0%
DAL
UAL
FY16
DAL $3,8 bi
UAL $2,3 bi
FY17
DAL $1,1 bi
UAL −$396 mi
FY18
DAL $1,8 bi
UAL $2,1 bi
FY19
DAL $3,5 bi
UAL $2,4 bi
FY20
DAL −$5,7 bi
UAL −$5,9 bi
FY21
DAL $17,0 mi
UAL −$40,0 mi
FY22
DAL −$3,0 mi
UAL $1,2 bi
FY23
DAL $1,1 bi
UAL −$260 mi
FY24
DAL $2,9 bi
UAL $3,8 bi
FY25
DAL $3,8 bi
UAL $2,6 bi
DAL
UAL
FY16
DAL —
UAL 17,4%
FY17
DAL 20,8%
UAL 15,5%
FY18
DAL 20,1%
UAL 13,6%
FY19
DAL 22,5%
UAL 16,0%
FY20
DAL −49,0%
UAL −23,5%
FY21
DAL 7,4%
UAL −3,9%
FY22
DAL 11,9%
UAL 8,3%
FY23
DAL 18,0%
UAL 14,1%
FY24
DAL 16,0%
UAL 16,2%
FY25
DAL 16,0%
UAL 15,3%
DAL
UAL
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.