Dropbox x PTC
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- PTC é a empresa maior, com $2,7 bi de receita no exercício 2025 contra $2,5 bi da Dropbox.
- PTC aumentou a receita mais rápido (19,2%, contra −1,1%).
- PTC reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 35,9%, contra 27,3%).
- Dropbox transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 36,9%, contra 31,3%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Dropbox: um P/L de 21,0x contra 18,9x da PTC.
| Último exercício fiscal | DBX · EF25 | PTC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $8,6 bi | $22,3 bi |
| Receita | $2,5 bi | $2,7 bi |
| Fluxo de caixa livre | $931 mi | $857 mi |
| Lucro líquido | $508 mi | $734 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −1,1% | 19,2% |
| Crescimento em 5 anos | 5,7% | 13,4% |
| Variação do número de ações | −15,7% | 0,0% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 80,1% | 83,8% |
| Margem operacional | 27,3% | 35,9% |
| Margem líquida | 20,2% | 26,8% |
| Margem FCL | 36,9% | 31,3% |
| Retorno sobre o capital | — | 17,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | 20,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $693 mi | $988 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,8x | 0,9x |
| Dividendos e recompras | $1,7 bi | $300 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 21,0x | 18,9x |
| F-score de Piotroski | 5 | 8 |
FY16
DBX $845 mi
PTC $1,1 bi
FY17
DBX $1,1 bi
PTC $1,2 bi
FY18
DBX $1,4 bi
PTC $1,2 bi
FY19
DBX $1,7 bi
PTC $1,3 bi
FY20
DBX $1,9 bi
PTC $1,5 bi
FY21
DBX $2,2 bi
PTC $1,8 bi
FY22
DBX $2,3 bi
PTC $1,9 bi
FY23
DBX $2,5 bi
PTC $2,1 bi
FY24
DBX $2,5 bi
PTC $2,3 bi
FY25
DBX $2,5 bi
PTC $2,7 bi
DBX
PTC
FY16
DBX −22,9%
PTC −3,3%
FY17
DBX −10,3%
PTC 3,6%
FY18
DBX −35,5%
PTC 5,9%
FY19
DBX −4,9%
PTC 5,0%
FY20
DBX −14,5%
PTC 14,5%
FY21
DBX 12,7%
PTC 21,1%
FY22
DBX 7,8%
PTC 23,1%
FY23
DBX 21,5%
PTC 21,9%
FY24
DBX 19,1%
PTC 25,6%
FY25
DBX 27,3%
PTC 35,9%
DBX
PTC
FY16
DBX $137 mi
PTC $157 mi
FY17
DBX $305 mi
PTC $110 mi
FY18
DBX $362 mi
PTC $212 mi
FY19
DBX $392 mi
PTC $221 mi
FY20
DBX $491 mi
PTC $214 mi
FY21
DBX $708 mi
PTC $344 mi
FY22
DBX $764 mi
PTC $416 mi
FY23
DBX $759 mi
PTC $587 mi
FY24
DBX $872 mi
PTC $736 mi
FY25
DBX $931 mi
PTC $857 mi
DBX
PTC
FY16
DBX —
PTC —
FY17
DBX —
PTC —
FY18
DBX —
PTC —
FY19
DBX —
PTC 2,2%
FY20
DBX —
PTC 10,9%
FY21
DBX —
PTC 14,3%
FY22
DBX —
PTC 10,8%
FY23
DBX —
PTC 9,1%
FY24
DBX —
PTC 11,4%
FY25
DBX —
PTC 17,4%
DBX
PTC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.