Datadog x Docusign
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Datadog é a empresa maior, com $3,4 bi de receita no exercício 2025 contra $3,2 bi da Docusign.
- Datadog aumentou a receita mais rápido (27,7%, contra 8,2%).
- Docusign reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 9,3%, contra −1,3%).
- Docusign transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,9%, contra 29,2%).
| Último exercício fiscal | DDOG · EF25 | DOCU · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $100,0 bi | $16,5 bi |
| Receita | $3,4 bi | $3,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,0 bi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $108 mi | $309 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 27,7% | 8,2% |
| Crescimento em 5 anos | 41,5% | 17,3% |
| Variação do número de ações | 1,4% | −0,6% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 80,0% | 79,4% |
| Margem operacional | −1,3% | 9,3% |
| Margem líquida | 3,1% | 9,6% |
| Margem FCL | 29,2% | 32,9% |
| Retorno sobre o capital | — | 25,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 3,3% | 15,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$3,5 bi | −$867 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −723,3x | −2,1x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $869 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | — | 52,0x |
| F-score de Piotroski | 5 | 5 |
FY17
DDOG $101 mi
DOCU $382 mi
FY18
DDOG $198 mi
DOCU $519 mi
FY19
DDOG $363 mi
DOCU $701 mi
FY20
DDOG $604 mi
DOCU $974 mi
FY21
DDOG $1,0 bi
DOCU $1,5 bi
FY22
DDOG $1,7 bi
DOCU $2,1 bi
FY23
DDOG $2,1 bi
DOCU $2,5 bi
FY24
DDOG $2,7 bi
DOCU $2,8 bi
FY25
DDOG $3,4 bi
DOCU $3,0 bi
FY26
DDOG —
DOCU $3,2 bi
DDOG
DOCU
FY17
DDOG −2,9%
DOCU −30,4%
FY18
DDOG −5,6%
DOCU −10,0%
FY19
DDOG −5,6%
DOCU −60,8%
FY20
DDOG −2,3%
DOCU −19,9%
FY21
DDOG −1,9%
DOCU −12,0%
FY22
DDOG −3,5%
DOCU −2,9%
FY23
DDOG −1,6%
DOCU −3,5%
FY24
DDOG 2,0%
DOCU 1,2%
FY25
DDOG −1,3%
DOCU 6,7%
FY26
DDOG —
DOCU 9,3%
DDOG
DOCU
FY17
DDOG $11,5 mi
DOCU −$48,1 mi
FY18
DDOG $1,2 mi
DOCU $36,1 mi
FY19
DDOG $10,9 mi
DOCU $45,7 mi
FY20
DDOG $104 mi
DOCU $43,7 mi
FY21
DDOG $277 mi
DOCU $215 mi
FY22
DDOG $383 mi
DOCU $445 mi
FY23
DDOG $632 mi
DOCU $429 mi
FY24
DDOG $836 mi
DOCU $887 mi
FY25
DDOG $1,0 bi
DOCU $920 mi
FY26
DDOG —
DOCU $1,1 bi
DDOG
DOCU
FY17
DDOG —
DOCU —
FY18
DDOG —
DOCU —
FY19
DDOG —
DOCU —
FY20
DDOG —
DOCU −47,8%
FY21
DDOG —
DOCU −44,2%
FY22
DDOG —
DOCU —
FY23
DDOG —
DOCU —
FY24
DDOG —
DOCU —
FY25
DDOG —
DOCU 35,6%
FY26
DDOG —
DOCU 25,4%
DDOG
DOCU
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.