Deckers Brands x Steven Madden
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Em resumo
- Deckers Brands é a empresa maior, com $5,5 bi de receita no exercício 2026 contra $2,5 bi da Steven Madden, cerca de 2,2 vezes mais.
- Steven Madden aumentou a receita mais rápido (11,0%, contra 9,8%).
- Deckers Brands reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,1%, contra 3,2%).
- Deckers Brands transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 20,1%, contra 4,7%).
- Deckers Brands obteve um retorno maior sobre o capital investido (160,4%, contra 6,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Steven Madden: um P/L de 21,6x contra 11,5x da Deckers Brands.
| Último exercício fiscal | DECK · EF26 | SHOO · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,2 bi | $3,1 bi |
| Receita | $5,5 bi | $2,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $120 mi |
| Lucro líquido | $1,0 bi | $49,0 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,8% | 11,0% |
| Crescimento em 5 anos | 16,5% | 16,1% |
| Variação do número de ações | −4,5% | −1,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 57,7% | 41,4% |
| Margem operacional | 23,1% | 3,2% |
| Margem líquida | 18,7% | 1,9% |
| Margem FCL | 20,1% | 4,7% |
| Retorno sobre o capital | 160,4% | 6,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 40,9% | 5,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,9 bi | $122 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −1,4x | 1,1x |
| Dividendos e recompras | $1,1 bi | $74,5 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 11,5x | 21,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY17
DECK $1,8 bi
SHOO $1,6 bi
FY18
DECK $1,9 bi
SHOO $1,7 bi
FY19
DECK $2,0 bi
SHOO $1,8 bi
FY20
DECK $2,1 bi
SHOO $1,2 bi
FY21
DECK $2,5 bi
SHOO $1,9 bi
FY22
DECK $3,2 bi
SHOO $2,1 bi
FY23
DECK $3,6 bi
SHOO $2,0 bi
FY24
DECK $4,3 bi
SHOO $2,3 bi
FY25
DECK $5,0 bi
SHOO $2,5 bi
FY26
DECK $5,5 bi
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,1%
SHOO 10,8%
FY18
DECK 11,7%
SHOO 10,3%
FY19
DECK 16,2%
SHOO 9,9%
FY20
DECK 15,9%
SHOO −2,6%
FY21
DECK 19,8%
SHOO 13,1%
FY22
DECK 17,9%
SHOO 13,3%
FY23
DECK 18,0%
SHOO 10,8%
FY24
DECK 21,6%
SHOO 9,9%
FY25
DECK 23,7%
SHOO 3,2%
FY26
DECK 23,1%
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK $155 mi
SHOO $143 mi
FY18
DECK $293 mi
SHOO $142 mi
FY19
DECK $330 mi
SHOO $215 mi
FY20
DECK $254 mi
SHOO $37,6 mi
FY21
DECK $564 mi
SHOO $153 mi
FY22
DECK $121 mi
SHOO $252 mi
FY23
DECK $456 mi
SHOO $210 mi
FY24
DECK $944 mi
SHOO $172 mi
FY25
DECK $958 mi
SHOO $120 mi
FY26
DECK $1,1 bi
SHOO —
DECK
SHOO
FY17
DECK −0,2%
SHOO —
FY18
DECK 18,6%
SHOO —
FY19
DECK 51,1%
SHOO —
FY20
DECK 54,3%
SHOO —
FY21
DECK 87,8%
SHOO —
FY22
DECK 86,1%
SHOO —
FY23
DECK 68,5%
SHOO —
FY24
DECK 103,6%
SHOO —
FY25
DECK 149,1%
SHOO 6,0%
FY26
DECK 160,4%
SHOO —
DECK
SHOO
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.