Dream Finders Homes x Harley-Davidson
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Harley-Davidson é a empresa maior, com $4,5 bi de receita no exercício 2025 contra $4,3 bi da Dream Finders Homes.
- Dream Finders Homes aumentou a receita mais rápido (−2,9%, contra −13,8%).
- Harley-Davidson transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 9,3%, contra −2,9%).
- Dream Finders Homes obteve um retorno maior sobre o capital investido (17,2%, contra 4,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Harley-Davidson: um P/L de 15,9x contra 7,2x da Dream Finders Homes.
| Último exercício fiscal | DFH · EF25 | HOG · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $936 mi | $3,1 bi |
| Receita | $4,3 bi | $4,5 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$126 mi | $415 mi |
| Lucro líquido | $217 mi | $339 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | −2,9% | −13,8% |
| Crescimento em 5 anos | 30,7% | 2,0% |
| Variação do número de ações | 1,0% | −8,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 38,7% |
| Margem operacional | — | 8,6% |
| Margem líquida | 5,0% | 7,6% |
| Margem FCL | −2,9% | 9,3% |
| Retorno sobre o capital | 17,2% | 4,8% |
| Retorno sobre o patrimônio | 16,3% | 10,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,4 bi | −$125 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 2,4x | −0,2x |
| Dividendos e recompras | $41,7 mi | $440 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 7,2x | 15,9x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
DFH —
HOG $6,0 bi
FY17
DFH —
HOG $5,6 bi
FY18
DFH —
HOG $5,7 bi
FY19
DFH $744 mi
HOG $5,4 bi
FY20
DFH $1,1 bi
HOG $4,1 bi
FY21
DFH $1,9 bi
HOG $5,3 bi
FY22
DFH $3,3 bi
HOG $5,8 bi
FY23
DFH $3,7 bi
HOG $5,8 bi
FY24
DFH $4,4 bi
HOG $5,2 bi
FY25
DFH $4,3 bi
HOG $4,5 bi
DFH
HOG
FY16
DFH —
HOG 17,5%
FY17
DFH —
HOG 15,6%
FY18
DFH —
HOG 12,5%
FY19
DFH —
HOG 10,4%
FY20
DFH —
HOG 0,2%
FY21
DFH —
HOG 15,4%
FY22
DFH —
HOG 15,8%
FY23
DFH —
HOG 13,4%
FY24
DFH —
HOG 8,0%
FY25
DFH —
HOG 8,6%
DFH
HOG
FY16
DFH —
HOG $918 mi
FY17
DFH —
HOG $799 mi
FY18
DFH —
HOG $992 mi
FY19
DFH $27,5 mi
HOG $687 mi
FY20
DFH $94,0 mi
HOG $1,0 bi
FY21
DFH $62,2 mi
HOG $856 mi
FY22
DFH −$33,2 mi
HOG $397 mi
FY23
DFH $369 mi
HOG $547 mi
FY24
DFH −$282 mi
HOG $867 mi
FY25
DFH −$126 mi
HOG $415 mi
DFH
HOG
FY16
DFH —
HOG 8,9%
FY17
DFH —
HOG 6,6%
FY18
DFH —
HOG 6,8%
FY19
DFH —
HOG 5,1%
FY20
DFH —
HOG 0,1%
FY21
DFH —
HOG 8,7%
FY22
DFH —
HOG 9,1%
FY23
DFH —
HOG 7,3%
FY24
DFH —
HOG 4,1%
FY25
DFH 17,2%
HOG 4,8%
DFH
HOG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.