Digital Realty x Equinix
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Em resumo
- Equinix é a empresa maior, com $9,2 bi de receita no exercício 2025 contra $6,1 bi da Digital Realty, cerca de 1,5 vezes mais.
- Digital Realty aumentou a receita mais rápido (10,0%, contra 5,4%).
- Equinix reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 20,1%, contra 10,8%).
- Equinix transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de −4,3%, contra −12,6%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Equinix: um P/L de 61,5x contra 45,6x da Digital Realty.
| Último exercício fiscal | DLR · EF25 | EQIX · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $60,9 bi | $94,6 bi |
| Receita | $6,1 bi | $9,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | −$769 mi | −$400 mi |
| Lucro líquido | $1,3 bi | $1,4 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 10,0% | 5,4% |
| Crescimento em 5 anos | 9,4% | 9,0% |
| Variação do número de ações | 4,9% | 2,4% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | 51,1% |
| Margem operacional | 10,8% | 20,1% |
| Margem líquida | 21,4% | 14,7% |
| Margem FCL | −12,6% | −4,3% |
| Retorno sobre o capital | — | 5,6% |
| Retorno sobre o patrimônio | 5,9% | 9,8% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | — | $17,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | 4,5x |
| Dividendos e recompras | $1,7 bi | $1,9 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 45,6x | 61,5x |
| F-score de Piotroski | — | 5 |
FY16
DLR $2,1 bi
EQIX $3,6 bi
FY17
DLR $2,5 bi
EQIX $4,4 bi
FY18
DLR $3,0 bi
EQIX $5,1 bi
FY19
DLR $3,2 bi
EQIX $5,6 bi
FY20
DLR $3,9 bi
EQIX $6,0 bi
FY21
DLR $4,4 bi
EQIX $6,6 bi
FY22
DLR $4,7 bi
EQIX $7,3 bi
FY23
DLR $5,5 bi
EQIX $8,2 bi
FY24
DLR $5,6 bi
EQIX $8,7 bi
FY25
DLR $6,1 bi
EQIX $9,2 bi
DLR
EQIX
FY16
DLR 23,2%
EQIX 17,1%
FY17
DLR 18,4%
EQIX 18,5%
FY18
DLR 18,1%
EQIX 19,3%
FY19
DLR 18,5%
EQIX 21,0%
FY20
DLR 14,3%
EQIX 17,6%
FY21
DLR 15,7%
EQIX 16,7%
FY22
DLR 12,6%
EQIX 16,5%
FY23
DLR 9,6%
EQIX 17,6%
FY24
DLR 8,5%
EQIX 15,2%
FY25
DLR 10,8%
EQIX 20,1%
DLR
EQIX
FY16
DLR $153 mi
EQIX −$94,0 mi
FY17
DLR −$127 mi
EQIX $60,5 mi
FY18
DLR $60,2 mi
EQIX −$281 mi
FY19
DLR $76,9 mi
EQIX −$86,8 mi
FY20
DLR −$358 mi
EQIX $27,3 mi
FY21
DLR −$819 mi
EQIX −$204 mi
FY22
DLR −$984 mi
EQIX $685 mi
FY23
DLR −$1,9 bi
EQIX $436 mi
FY24
DLR −$570 mi
EQIX $183 mi
FY25
DLR −$769 mi
EQIX −$400 mi
DLR
EQIX
FY16
DLR —
EQIX 6,0%
FY17
DLR —
EQIX 5,8%
FY18
DLR —
EQIX 5,4%
FY19
DLR —
EQIX 4,8%
FY20
DLR —
EQIX 3,7%
FY21
DLR —
EQIX 4,1%
FY22
DLR —
EQIX 4,3%
FY23
DLR —
EQIX 4,9%
FY24
DLR —
EQIX 4,1%
FY25
DLR —
EQIX 5,6%
DLR
EQIX
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.