Del Monte x Lamb Weston
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Lamb Weston é a empresa maior, com $6,6 bi de receita no exercício 2026 contra $4,3 bi da Del Monte, cerca de 1,5 vezes mais.
- Lamb Weston aumentou a receita mais rápido (2,5%, contra 1,0%).
- Lamb Weston reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 8,9%, contra 3,2%).
- Lamb Weston transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 8,2%, contra 4,2%).
- Lamb Weston obteve um retorno maior sobre o capital investido (7,1%, contra 4,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Del Monte: um P/L de 42,2x contra 29,4x da Lamb Weston.
| Último exercício fiscal | DMC · EF25 | LW · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,4 bi | $7,4 bi |
| Receita | $4,3 bi | $6,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $181 mi | $540 mi |
| Lucro líquido | $90,7 mi | $290 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,0% | 2,5% |
| Crescimento em 5 anos | 0,6% | 12,5% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −2,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 9,2% | 20,6% |
| Margem operacional | 3,2% | 8,9% |
| Margem líquida | 2,1% | 4,4% |
| Margem FCL | 4,2% | 8,2% |
| Retorno sobre o capital | 4,5% | 7,1% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,5% | 16,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $142 mi | $3,9 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | 3,9x |
| Dividendos e recompras | $87,2 mi | $208 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 42,2x | 29,4x |
| F-score de Piotroski | 7 | 7 |
FY17
DMC $4,1 bi
LW $3,2 bi
FY18
DMC $4,5 bi
LW $3,4 bi
FY19
DMC $4,5 bi
LW $3,8 bi
FY20
DMC $4,2 bi
LW $3,8 bi
FY21
DMC $4,3 bi
LW $3,7 bi
FY22
DMC $4,4 bi
LW $4,1 bi
FY23
DMC $4,3 bi
LW $5,4 bi
FY24
DMC $4,3 bi
LW $6,5 bi
FY25
DMC $4,3 bi
LW $6,5 bi
FY26
DMC —
LW $6,6 bi
DMC
LW
FY17
DMC 3,7%
LW 16,4%
FY18
DMC 0,9%
LW 16,9%
FY19
DMC 2,5%
LW 17,8%
FY20
DMC 1,8%
LW 14,7%
FY21
DMC 2,6%
LW 12,9%
FY22
DMC 3,5%
LW 10,8%
FY23
DMC 1,4%
LW 16,5%
FY24
DMC 4,6%
LW 16,5%
FY25
DMC 3,2%
LW 10,3%
FY26
DMC —
LW 8,9%
DMC
LW
FY17
DMC $55,7 mi
LW $160 mi
FY18
DMC $96,1 mi
LW $174 mi
FY19
DMC $46,8 mi
LW $347 mi
FY20
DMC $30,6 mi
LW $406 mi
FY21
DMC $30,0 mi
LW $406 mi
FY22
DMC $13,7 mi
LW $129 mi
FY23
DMC $120 mi
LW $108 mi
FY24
DMC $131 mi
LW −$131 mi
FY25
DMC $181 mi
LW $230 mi
FY26
DMC —
LW $540 mi
DMC
LW
FY17
DMC 6,0%
LW 21,4%
FY18
DMC 0,8%
LW 24,4%
FY19
DMC 3,7%
LW 24,4%
FY20
DMC 3,0%
LW 18,0%
FY21
DMC 4,7%
LW —
FY22
DMC 5,4%
LW —
FY23
DMC 1,2%
LW 20,2%
FY24
DMC 7,2%
LW 15,5%
FY25
DMC 4,5%
LW 8,1%
FY26
DMC —
LW 7,1%
DMC
LW
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.