Del Monte x McCormick
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- McCormick é a empresa maior, com $6,8 bi de receita no exercício 2025 contra $4,3 bi da Del Monte, cerca de 1,6 vezes mais.
- McCormick aumentou a receita mais rápido (1,7%, contra 1,0%).
- McCormick reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 15,7%, contra 3,2%).
- McCormick transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 10,8%, contra 4,2%).
- McCormick obteve um retorno maior sobre o capital investido (8,7%, contra 4,5%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Del Monte: um P/L de 42,2x contra 8,7x da McCormick.
| Último exercício fiscal | DMC · EF25 | MKC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $1,4 bi | $13,0 bi |
| Receita | $4,3 bi | $6,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $181 mi | $740 mi |
| Lucro líquido | $90,7 mi | $789 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 1,0% | 1,7% |
| Crescimento em 5 anos | 0,6% | 4,1% |
| Variação do número de ações | 0,2% | −0,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 9,2% | 37,9% |
| Margem operacional | 3,2% | 15,7% |
| Margem líquida | 2,1% | 11,5% |
| Margem FCL | 4,2% | 10,8% |
| Retorno sobre o capital | 4,5% | 8,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | 4,5% | 14,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $142 mi | $4,0 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 0,7x | 3,1x |
| Dividendos e recompras | $87,2 mi | $518 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 42,2x | 8,7x |
| F-score de Piotroski | 7 | 6 |
FY16
DMC $4,0 bi
MKC $4,4 bi
FY17
DMC $4,1 bi
MKC $4,7 bi
FY18
DMC $4,5 bi
MKC $5,3 bi
FY19
DMC $4,5 bi
MKC $5,3 bi
FY20
DMC $4,2 bi
MKC $5,6 bi
FY21
DMC $4,3 bi
MKC $6,3 bi
FY22
DMC $4,4 bi
MKC $6,4 bi
FY23
DMC $4,3 bi
MKC $6,7 bi
FY24
DMC $4,3 bi
MKC $6,7 bi
FY25
DMC $4,3 bi
MKC $6,8 bi
DMC
MKC
FY16
DMC 6,1%
MKC 14,5%
FY17
DMC 3,7%
MKC 14,8%
FY18
DMC 0,9%
MKC 16,8%
FY19
DMC 2,5%
MKC 17,9%
FY20
DMC 1,8%
MKC 17,8%
FY21
DMC 2,6%
MKC 16,1%
FY22
DMC 3,5%
MKC 13,6%
FY23
DMC 1,4%
MKC 14,5%
FY24
DMC 4,6%
MKC 15,8%
FY25
DMC 3,2%
MKC 15,7%
DMC
MKC
FY16
DMC $198 mi
MKC $504 mi
FY17
DMC $55,7 mi
MKC $633 mi
FY18
DMC $96,1 mi
MKC $652 mi
FY19
DMC $46,8 mi
MKC $773 mi
FY20
DMC $30,6 mi
MKC $816 mi
FY21
DMC $30,0 mi
MKC $550 mi
FY22
DMC $13,7 mi
MKC $390 mi
FY23
DMC $120 mi
MKC $973 mi
FY24
DMC $131 mi
MKC $647 mi
FY25
DMC $181 mi
MKC $740 mi
DMC
MKC
FY16
DMC 11,4%
MKC 16,0%
FY17
DMC 6,0%
MKC 10,1%
FY18
DMC 0,8%
MKC 11,7%
FY19
DMC 3,7%
MKC 10,0%
FY20
DMC 3,0%
MKC 9,9%
FY21
DMC 4,7%
MKC 8,8%
FY22
DMC 5,4%
MKC 7,2%
FY23
DMC 1,2%
MKC 7,9%
FY24
DMC 7,2%
MKC 8,9%
FY25
DMC 4,5%
MKC 8,7%
DMC
MKC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.