Healthpeak Properties x SBA Communications
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Healthpeak Properties é a empresa maior, com $2,8 bi de receita no exercício 2025 contra $2,8 bi da SBA Communications.
- SBA Communications aumentou a receita mais rápido (5,1%, contra 4,5%).
- SBA Communications transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 37,9%, contra 12,7%).
- SBA Communications obteve um retorno maior sobre o capital investido (14,4%, contra 3,2%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Healthpeak Properties: um P/L de 55,0x contra 19,9x da SBA Communications.
| Último exercício fiscal | DOC · EF25 | SBAC · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $13,3 bi | $19,6 bi |
| Receita | $2,8 bi | $2,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $357 mi | $1,1 bi |
| Lucro líquido | $71,3 mi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 4,5% | 5,1% |
| Crescimento em 5 anos | 11,4% | 6,2% |
| Variação do número de ações | 2,9% | −0,5% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 60,0% | 75,5% |
| Margem operacional | — | 47,7% |
| Margem líquida | 2,5% | 37,4% |
| Margem FCL | 12,7% | 37,9% |
| Retorno sobre o capital | 3,2% | 14,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 0,9% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $9,4 bi | $12,6 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 5,7x | 7,7x |
| Dividendos e recompras | $946 mi | $977 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 55,0x | 19,9x |
| F-score de Piotroski | — | 6 |
FY16
DOC $2,1 bi
SBAC $1,6 bi
FY17
DOC $1,8 bi
SBAC $1,7 bi
FY18
DOC $1,2 bi
SBAC $1,9 bi
FY19
DOC $1,2 bi
SBAC $2,0 bi
FY20
DOC $1,6 bi
SBAC $2,1 bi
FY21
DOC $1,9 bi
SBAC $2,3 bi
FY22
DOC $2,1 bi
SBAC $2,6 bi
FY23
DOC $2,2 bi
SBAC $2,7 bi
FY24
DOC $2,7 bi
SBAC $2,7 bi
FY25
DOC $2,8 bi
SBAC $2,8 bi
DOC
SBAC
FY16
DOC —
SBAC 23,7%
FY17
DOC —
SBAC 26,5%
FY18
DOC —
SBAC 29,2%
FY19
DOC —
SBAC 29,0%
FY20
DOC —
SBAC 30,4%
FY21
DOC —
SBAC 33,9%
FY22
DOC —
SBAC 35,1%
FY23
DOC —
SBAC 34,1%
FY24
DOC —
SBAC 53,6%
FY25
DOC —
SBAC 47,7%
DOC
SBAC
FY16
DOC $755 mi
SBAC $603 mi
FY17
DOC $375 mi
SBAC $671 mi
FY18
DOC $288 mi
SBAC $701 mi
FY19
DOC $169 mi
SBAC $816 mi
FY20
DOC −$30,5 mi
SBAC $997 mi
FY21
DOC $35,5 mi
SBAC $1,1 bi
FY22
DOC −$61,7 mi
SBAC $1,1 bi
FY23
DOC $182 mi
SBAC $1,3 bi
FY24
DOC $334 mi
SBAC $1,1 bi
FY25
DOC $357 mi
SBAC $1,1 bi
DOC
SBAC
FY16
DOC 1,6%
SBAC 5,1%
FY17
DOC 2,3%
SBAC 6,1%
FY18
DOC 1,6%
SBAC 7,7%
FY19
DOC 1,3%
SBAC 7,1%
FY20
DOC 3,3%
SBAC 8,0%
FY21
DOC 2,1%
SBAC 11,7%
FY22
DOC 5,1%
SBAC 11,5%
FY23
DOC 3,8%
SBAC 11,6%
FY24
DOC 3,5%
SBAC 18,6%
FY25
DOC 3,2%
SBAC 14,4%
DOC
SBAC
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.