DigitalOcean x Cloudflare
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Cloudflare é a empresa maior, com $2,2 bi de receita no exercício 2025 contra $901 mi da DigitalOcean, cerca de 2,4 vezes mais.
- Cloudflare aumentou a receita mais rápido (29,9%, contra 15,5%).
- DigitalOcean reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 17,4%, contra −9,6%).
- DigitalOcean transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 20,0%, contra 13,3%).
- DigitalOcean obteve um retorno maior sobre o capital investido (15,7%, contra −29,7%).
| Último exercício fiscal | DOCN · EF25 | NET · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $11,8 bi | $115,4 bi |
| Receita | $901 mi | $2,2 bi |
| Fluxo de caixa livre | $181 mi | $288 mi |
| Lucro líquido | $259 mi | −$102 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 15,5% | 29,9% |
| Crescimento em 5 anos | 23,1% | 38,1% |
| Variação do número de ações | 11,5% | 2,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 59,9% | 74,5% |
| Margem operacional | 17,4% | −9,6% |
| Margem líquida | 28,8% | −4,7% |
| Margem FCL | 20,0% | 13,3% |
| Retorno sobre o capital | 15,7% | −29,7% |
| Retorno sobre o patrimônio | — | −8,2% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $1,2 bi | −$836 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 4,0x | — |
| Dividendos e recompras | $82,1 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 43,2x | — |
| F-score de Piotroski | 7 | 3 |
FY17
DOCN —
NET $135 mi
FY18
DOCN —
NET $193 mi
FY19
DOCN $255 mi
NET $287 mi
FY20
DOCN $318 mi
NET $431 mi
FY21
DOCN $429 mi
NET $656 mi
FY22
DOCN $576 mi
NET $975 mi
FY23
DOCN $693 mi
NET $1,3 bi
FY24
DOCN $781 mi
NET $1,7 bi
FY25
DOCN $901 mi
NET $2,2 bi
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −7,2%
FY18
DOCN —
NET −44,1%
FY19
DOCN −11,7%
NET −37,6%
FY20
DOCN −5,0%
NET −24,8%
FY21
DOCN −2,6%
NET −19,5%
FY22
DOCN −4,5%
NET −20,6%
FY23
DOCN 1,7%
NET −14,3%
FY24
DOCN 11,7%
NET −9,3%
FY25
DOCN 17,4%
NET −9,6%
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET −$15,9 mi
FY18
DOCN —
NET −$68,8 mi
FY19
DOCN −$13,6 mi
NET −$82,2 mi
FY20
DOCN −$39,9 mi
NET −$73,5 mi
FY21
DOCN $36,0 mi
NET −$28,3 mi
FY22
DOCN $88,8 mi
NET −$20,0 mi
FY23
DOCN $116 mi
NET $140 mi
FY24
DOCN $105 mi
NET $195 mi
FY25
DOCN $181 mi
NET $288 mi
DOCN
NET
FY17
DOCN —
NET —
FY18
DOCN —
NET —
FY19
DOCN —
NET —
FY20
DOCN —
NET −65,6%
FY21
DOCN −4,3%
NET —
FY22
DOCN −4,1%
NET −56,9%
FY23
DOCN 1,2%
NET −37,4%
FY24
DOCN 9,7%
NET −28,8%
FY25
DOCN 15,7%
NET −29,7%
DOCN
NET
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.