Doximity x HealthStream

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Em resumo

Doximity é a empresa maior, com $645 mi de receita no exercício 2026 contra $304 mi da HealthStream, cerca de 2,1 vezes mais.
Doximity aumentou a receita mais rápido (13,1%, contra 4,3%).
Doximity reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 33,3%, contra 6,7%).
Doximity transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 50,6%, contra 19,6%).
Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da HealthStream: um P/L de 48,8x contra 39,3x da Doximity.

Último exercício fiscal	DOCS · EF26	HSTM · EF25
Porte
Valor de mercado	$6,4 bi	$1,0 bi
Receita	$645 mi	$304 mi
Fluxo de caixa livre	$326 mi	$59,6 mi
Lucro líquido	$196 mi	$18,3 mi
Crescimento
Crescimento da receita	13,1%	4,3%
Crescimento em 5 anos	25,5%	4,4%
Variação do número de ações	−1,1%	−1,3%
Rentabilidade
Margem bruta	89,1%	—
Margem operacional	33,3%	6,7%
Margem líquida	30,4%	6,0%
Margem FCL	50,6%	19,6%
Retorno sobre o capital	91,3%	—
Retorno sobre o patrimônio	19,3%	5,1%
Balanço patrimonial
Dívida líquida	−$749 mi	—
Dívida líquida / EBITDA	−3,3x	—
Dividendos e recompras	$432 mi	$33,7 mi
Valuation e qualidade
P/L	39,3x	48,8x
F-score de Piotroski	4	—

Receita

FY17

DOCS —

HSTM $215 mi

FY18

DOCS —

HSTM $232 mi

FY19

DOCS —

HSTM $254 mi

FY20

DOCS $116 mi

HSTM $245 mi

FY21

DOCS $207 mi

HSTM $257 mi

FY22

DOCS $344 mi

HSTM $267 mi

FY23

DOCS $419 mi

HSTM $279 mi

FY24

DOCS $475 mi

HSTM $292 mi

FY25

DOCS $570 mi

HSTM $304 mi

FY26

DOCS $645 mi

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Margem operacional

FY17

DOCS —

HSTM 4,4%

FY18

DOCS —

HSTM 6,7%

FY19

DOCS —

HSTM 5,8%

FY20

DOCS 19,0%

HSTM 6,5%

FY21

DOCS 25,8%

HSTM 3,1%

FY22

DOCS 33,1%

HSTM 4,7%

FY23

DOCS 29,9%

HSTM 5,7%

FY24

DOCS 34,5%

HSTM 7,3%

FY25

DOCS 39,9%

HSTM 6,7%

FY26

DOCS 33,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Fluxo de caixa livre

FY17

DOCS —

HSTM $41,2 mi

FY18

DOCS —

HSTM $36,1 mi

FY19

DOCS —

HSTM $43,7 mi

FY20

DOCS $25,9 mi

HSTM $33,9 mi

FY21

DOCS $82,7 mi

HSTM $39,0 mi

FY22

DOCS $125 mi

HSTM $49,4 mi

FY23

DOCS $178 mi

HSTM $61,8 mi

FY24

DOCS $184 mi

HSTM $56,3 mi

FY25

DOCS $273 mi

HSTM $59,6 mi

FY26

DOCS $326 mi

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Retorno sobre o capital

FY17

DOCS —

HSTM —

FY18

DOCS —

HSTM —

FY19

DOCS —

HSTM —

FY20

DOCS —

HSTM —

FY21

DOCS —

HSTM —

FY22

DOCS —

HSTM —

FY23

DOCS 64,8%

HSTM —

FY24

DOCS 88,4%

HSTM —

FY25

DOCS 126,3%

HSTM —

FY26

DOCS 91,3%

HSTM —

FY17 FY18 FY19 FY20 FY21 FY22 FY23 FY24 FY25 FY26

DOCS HSTM

Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.