Doximity x Solventum
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Solventum é a empresa maior, com $8,3 bi de receita no exercício 2025 contra $645 mi da Doximity, cerca de 13 vezes mais.
- Doximity aumentou a receita mais rápido (13,1%, contra 0,9%).
- Doximity reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 33,3%, contra 26,2%).
- Doximity transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 50,6%, contra −0,1%).
- Doximity obteve um retorno maior sobre o capital investido (91,3%, contra 20,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Doximity: um P/L de 39,3x contra 10,5x da Solventum.
| Último exercício fiscal | DOCS · EF26 | SOLV · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $6,4 bi | $14,8 bi |
| Receita | $645 mi | $8,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $326 mi | −$10,0 mi |
| Lucro líquido | $196 mi | $1,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 13,1% | 0,9% |
| Crescimento em 5 anos | 25,5% | — |
| Variação do número de ações | −1,1% | 0,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 89,1% | 53,5% |
| Margem operacional | 33,3% | 26,2% |
| Margem líquida | 30,4% | 18,7% |
| Margem FCL | 50,6% | −0,1% |
| Retorno sobre o capital | 91,3% | 20,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 19,3% | 38,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$749 mi | $4,2 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −3,3x | 1,6x |
| Dividendos e recompras | $432 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 39,3x | 10,5x |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY20
DOCS $116 mi
SOLV —
FY21
DOCS $207 mi
SOLV —
FY22
DOCS $344 mi
SOLV $8,1 bi
FY23
DOCS $419 mi
SOLV $8,2 bi
FY24
DOCS $475 mi
SOLV $8,3 bi
FY25
DOCS $570 mi
SOLV $8,3 bi
FY26
DOCS $645 mi
SOLV —
DOCS
SOLV
FY20
DOCS 19,0%
SOLV —
FY21
DOCS 25,8%
SOLV —
FY22
DOCS 33,1%
SOLV 20,8%
FY23
DOCS 29,9%
SOLV 20,6%
FY24
DOCS 34,5%
SOLV 12,6%
FY25
DOCS 39,9%
SOLV 26,2%
FY26
DOCS 33,3%
SOLV —
DOCS
SOLV
FY20
DOCS $25,9 mi
SOLV —
FY21
DOCS $82,7 mi
SOLV —
FY22
DOCS $125 mi
SOLV $1,4 bi
FY23
DOCS $178 mi
SOLV $1,6 bi
FY24
DOCS $184 mi
SOLV $805 mi
FY25
DOCS $273 mi
SOLV −$10,0 mi
FY26
DOCS $326 mi
SOLV —
DOCS
SOLV
FY20
DOCS —
SOLV —
FY21
DOCS —
SOLV —
FY22
DOCS —
SOLV —
FY23
DOCS 64,8%
SOLV —
FY24
DOCS 88,4%
SOLV 7,6%
FY25
DOCS 126,3%
SOLV 20,4%
FY26
DOCS 91,3%
SOLV —
DOCS
SOLV
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.