Docusign x Trimble
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Trimble é a empresa maior, com $3,6 bi de receita no exercício 2025 contra $3,2 bi da Docusign.
- Docusign aumentou a receita mais rápido (8,2%, contra −2,6%).
- Trimble reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 16,5%, contra 9,3%).
- Docusign transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 32,9%, contra 10,1%).
- Docusign obteve um retorno maior sobre o capital investido (25,4%, contra 7,4%).
| Último exercício fiscal | DOCU · EF26 | TRMB · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $16,5 bi | $14,8 bi |
| Receita | $3,2 bi | $3,6 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $361 mi |
| Lucro líquido | $309 mi | $424 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 8,2% | −2,6% |
| Crescimento em 5 anos | 17,3% | 2,6% |
| Variação do número de ações | −0,6% | −2,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 79,4% | 69,1% |
| Margem operacional | 9,3% | 16,5% |
| Margem líquida | 9,6% | 11,8% |
| Margem FCL | 32,9% | 10,1% |
| Retorno sobre o capital | 25,4% | 7,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 15,8% | 7,3% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$867 mi | $1,1 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | −2,1x | 1,4x |
| Dividendos e recompras | $869 mi | $863 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 52,0x | — |
| F-score de Piotroski | 5 | 4 |
FY17
DOCU $382 mi
TRMB $2,7 bi
FY18
DOCU $519 mi
TRMB $3,1 bi
FY19
DOCU $701 mi
TRMB $3,3 bi
FY20
DOCU $974 mi
TRMB $3,2 bi
FY21
DOCU $1,5 bi
TRMB $3,7 bi
FY22
DOCU $2,1 bi
TRMB $3,7 bi
FY23
DOCU $2,5 bi
TRMB $3,8 bi
FY24
DOCU $2,8 bi
TRMB $3,7 bi
FY25
DOCU $3,0 bi
TRMB $3,6 bi
FY26
DOCU $3,2 bi
TRMB —
DOCU
TRMB
FY17
DOCU −30,4%
TRMB 8,9%
FY18
DOCU −10,0%
TRMB 10,2%
FY19
DOCU −60,8%
TRMB 11,5%
FY20
DOCU −19,9%
TRMB 13,3%
FY21
DOCU −12,0%
TRMB 15,3%
FY22
DOCU −2,9%
TRMB 13,9%
FY23
DOCU −3,5%
TRMB 11,8%
FY24
DOCU 1,2%
TRMB 12,5%
FY25
DOCU 6,7%
TRMB 16,5%
FY26
DOCU 9,3%
TRMB —
DOCU
TRMB
FY17
DOCU −$48,1 mi
TRMB $386 mi
FY18
DOCU $36,1 mi
TRMB $419 mi
FY19
DOCU $45,7 mi
TRMB $516 mi
FY20
DOCU $43,7 mi
TRMB $615 mi
FY21
DOCU $215 mi
TRMB $704 mi
FY22
DOCU $445 mi
TRMB $348 mi
FY23
DOCU $429 mi
TRMB $555 mi
FY24
DOCU $887 mi
TRMB $498 mi
FY25
DOCU $920 mi
TRMB $361 mi
FY26
DOCU $1,1 bi
TRMB —
DOCU
TRMB
FY17
DOCU —
TRMB 4,3%
FY18
DOCU —
TRMB 8,8%
FY19
DOCU —
TRMB 8,1%
FY20
DOCU −47,8%
TRMB 8,6%
FY21
DOCU −44,2%
TRMB 9,8%
FY22
DOCU —
TRMB 7,9%
FY23
DOCU —
TRMB 5,9%
FY24
DOCU —
TRMB 4,8%
FY25
DOCU 35,6%
TRMB 7,4%
FY26
DOCU 25,4%
TRMB —
DOCU
TRMB
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.