Darden Restaurants x McDonald's
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- McDonald's é a empresa maior, com $26,9 bi de receita no exercício 2025 contra $13,2 bi da Darden Restaurants, cerca de 2,0 vezes mais.
- Darden Restaurants aumentou a receita mais rápido (9,4%, contra 3,7%).
- McDonald's reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 46,1%, contra 12,0%).
- McDonald's transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 26,7%, contra 8,5%).
- McDonald's obteve um retorno maior sobre o capital investido (25,4%, contra 24,8%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Darden Restaurants: um P/L de 20,8x contra 20,2x da McDonald's.
| Último exercício fiscal | DRI · EF26 | MCD · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $24,3 bi | $176,7 bi |
| Receita | $13,2 bi | $26,9 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $7,2 bi |
| Lucro líquido | $1,2 bi | $8,6 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,4% | 3,7% |
| Crescimento em 5 anos | 12,9% | 7,0% |
| Variação do número de ações | −1,8% | −0,8% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 20,3% | — |
| Margem operacional | 12,0% | 46,1% |
| Margem líquida | 9,1% | 31,9% |
| Margem FCL | 8,5% | 26,7% |
| Retorno sobre o capital | 24,8% | 25,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 53,4% | — |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,2 bi | $42,3 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 3,3x |
| Dividendos e recompras | $1,4 bi | $7,2 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,8x | 20,2x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
DRI $7,2 bi
MCD $22,8 bi
FY18
DRI $8,1 bi
MCD $21,3 bi
FY19
DRI $8,5 bi
MCD $21,4 bi
FY20
DRI $7,8 bi
MCD $19,2 bi
FY21
DRI $7,2 bi
MCD $23,2 bi
FY22
DRI $9,6 bi
MCD $23,2 bi
FY23
DRI $10,5 bi
MCD $25,5 bi
FY24
DRI $11,4 bi
MCD $25,9 bi
FY25
DRI $12,1 bi
MCD $26,9 bi
FY26
DRI $13,2 bi
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 9,5%
MCD 41,9%
FY18
DRI 9,5%
MCD 41,5%
FY19
DRI 9,8%
MCD 42,5%
FY20
DRI 0,6%
MCD 38,1%
FY21
DRI 9,0%
MCD 44,6%
FY22
DRI 12,1%
MCD 40,4%
FY23
DRI 11,5%
MCD 45,7%
FY24
DRI 11,5%
MCD 45,2%
FY25
DRI 11,3%
MCD 46,1%
FY26
DRI 12,0%
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI $623 mi
MCD $3,7 bi
FY18
DRI $624 mi
MCD $4,2 bi
FY19
DRI $816 mi
MCD $5,7 bi
FY20
DRI $258 mi
MCD $4,6 bi
FY21
DRI $939 mi
MCD $7,1 bi
FY22
DRI $888 mi
MCD $5,5 bi
FY23
DRI $988 mi
MCD $7,3 bi
FY24
DRI $1,0 bi
MCD $6,7 bi
FY25
DRI $1,1 bi
MCD $7,2 bi
FY26
DRI $1,1 bi
MCD —
DRI
MCD
FY17
DRI 20,8%
MCD 25,0%
FY18
DRI 26,5%
MCD 28,0%
FY19
DRI 26,2%
MCD 27,8%
FY20
DRI 1,3%
MCD 22,0%
FY21
DRI 20,8%
MCD 32,6%
FY22
DRI 29,8%
MCD 27,6%
FY23
DRI 27,7%
MCD 31,6%
FY24
DRI 26,2%
MCD 27,4%
FY25
DRI 22,6%
MCD 25,4%
FY26
DRI 24,8%
MCD —
DRI
MCD
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.