Darden Restaurants x Restaurant Brands International
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Darden Restaurants é a empresa maior, com $13,2 bi de receita no exercício 2026 contra $9,4 bi da Restaurant Brands International.
- Restaurant Brands International aumentou a receita mais rápido (12,2%, contra 9,4%).
- Restaurant Brands International reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 23,3%, contra 12,0%).
- Restaurant Brands International transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 15,4%, contra 8,5%).
- Darden Restaurants obteve um retorno maior sobre o capital investido (24,8%, contra 9,0%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Darden Restaurants: um P/L de 20,8x contra 20,3x da Restaurant Brands International.
| Último exercício fiscal | DRI · EF26 | QSR · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $24,3 bi | $34,7 bi |
| Receita | $13,2 bi | $9,4 bi |
| Fluxo de caixa livre | $1,1 bi | $1,4 bi |
| Lucro líquido | $1,2 bi | $1,1 bi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 9,4% | 12,2% |
| Crescimento em 5 anos | 12,9% | 13,7% |
| Variação do número de ações | −1,8% | 0,7% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 20,3% | — |
| Margem operacional | 12,0% | 23,3% |
| Margem líquida | 9,1% | 11,4% |
| Margem FCL | 8,5% | 15,4% |
| Retorno sobre o capital | 24,8% | 9,0% |
| Retorno sobre o patrimônio | 53,4% | 31,9% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,2 bi | $12,4 bi |
| Dívida líquida / EBITDA | 1,5x | 5,0x |
| Dividendos e recompras | $1,4 bi | $1,1 bi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 20,8x | 20,3x |
| F-score de Piotroski | 6 | 6 |
FY17
DRI $7,2 bi
QSR $4,6 bi
FY18
DRI $8,1 bi
QSR $5,4 bi
FY19
DRI $8,5 bi
QSR $5,6 bi
FY20
DRI $7,8 bi
QSR $5,0 bi
FY21
DRI $7,2 bi
QSR $5,7 bi
FY22
DRI $9,6 bi
QSR $6,5 bi
FY23
DRI $10,5 bi
QSR $7,0 bi
FY24
DRI $11,4 bi
QSR $8,4 bi
FY25
DRI $12,1 bi
QSR $9,4 bi
FY26
DRI $13,2 bi
QSR —
DRI
QSR
FY17
DRI 9,5%
QSR 37,9%
FY18
DRI 9,5%
QSR 35,8%
FY19
DRI 9,8%
QSR 35,8%
FY20
DRI 0,6%
QSR 28,6%
FY21
DRI 9,0%
QSR 32,7%
FY22
DRI 12,1%
QSR 29,2%
FY23
DRI 11,5%
QSR 29,2%
FY24
DRI 11,5%
QSR 28,8%
FY25
DRI 11,3%
QSR 23,3%
FY26
DRI 12,0%
QSR —
DRI
QSR
FY17
DRI $623 mi
QSR $1,4 bi
FY18
DRI $624 mi
QSR $1,1 bi
FY19
DRI $816 mi
QSR $1,4 bi
FY20
DRI $258 mi
QSR $804 mi
FY21
DRI $939 mi
QSR $1,6 bi
FY22
DRI $888 mi
QSR $1,4 bi
FY23
DRI $988 mi
QSR $1,2 bi
FY24
DRI $1,0 bi
QSR $1,3 bi
FY25
DRI $1,1 bi
QSR $1,4 bi
FY26
DRI $1,1 bi
QSR —
DRI
QSR
FY17
DRI 20,8%
QSR 13,4%
FY18
DRI 26,5%
QSR 10,6%
FY19
DRI 26,2%
QSR 10,4%
FY20
DRI 1,3%
QSR 8,8%
FY21
DRI 20,8%
QSR 11,1%
FY22
DRI 29,8%
QSR 11,7%
FY23
DRI 27,7%
QSR 12,4%
FY24
DRI 26,2%
QSR 11,3%
FY25
DRI 22,6%
QSR 9,0%
FY26
DRI 24,8%
QSR —
DRI
QSR
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.