Dynatrace x Unity Software
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Dynatrace é a empresa maior, com $2,0 bi de receita no exercício 2026 contra $1,8 bi da Unity Software.
- Dynatrace aumentou a receita mais rápido (18,8%, contra 2,0%).
- Dynatrace reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 12,2%, contra −25,9%).
- Dynatrace transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 26,2%, contra 21,8%).
- Dynatrace obteve um retorno maior sobre o capital investido (9,0%, contra −10,3%).
| Último exercício fiscal | DT · EF26 | U · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $18,8 bi | $17,9 bi |
| Receita | $2,0 bi | $1,8 bi |
| Fluxo de caixa livre | $530 mi | $404 mi |
| Lucro líquido | $163 mi | −$403 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 18,8% | 2,0% |
| Crescimento em 5 anos | 23,5% | 19,1% |
| Variação do número de ações | 0,0% | 6,3% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 81,6% | 74,2% |
| Margem operacional | 12,2% | −25,9% |
| Margem líquida | 8,1% | −21,8% |
| Margem FCL | 26,2% | 21,8% |
| Retorno sobre o capital | 9,0% | −10,3% |
| Retorno sobre o patrimônio | 6,2% | −12,5% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,2 bi | $180 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | — | — |
| Dividendos e recompras | $479 mi | $0,0 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 128,1x | — |
| F-score de Piotroski | 4 | 5 |
FY18
DT $398 mi
U $381 mi
FY19
DT $431 mi
U $542 mi
FY20
DT $546 mi
U $772 mi
FY21
DT $704 mi
U $1,1 bi
FY22
DT $929 mi
U $1,4 bi
FY23
DT $1,2 bi
U $2,2 bi
FY24
DT $1,4 bi
U $1,8 bi
FY25
DT $1,7 bi
U $1,8 bi
FY26
DT $2,0 bi
U —
DT
U
FY18
DT −5,5%
U −34,2%
FY19
DT −16,9%
U −27,8%
FY20
DT −31,5%
U −35,6%
FY21
DT 13,1%
U −47,9%
FY22
DT 8,8%
U −63,4%
FY23
DT 8,0%
U −38,1%
FY24
DT 9,0%
U −41,7%
FY25
DT 10,6%
U −25,9%
FY26
DT 12,2%
U —
DT
U
FY18
DT $107 mi
U −$119 mi
FY19
DT $140 mi
U −$95,0 mi
FY20
DT −$162 mi
U −$20,2 mi
FY21
DT $206 mi
U −$153 mi
FY22
DT $233 mi
U −$117 mi
FY23
DT $333 mi
U $179 mi
FY24
DT $352 mi
U $286 mi
FY25
DT $433 mi
U $404 mi
FY26
DT $530 mi
U —
DT
U
FY18
DT —
U —
FY19
DT —
U —
FY20
DT −14,8%
U —
FY21
DT 7,3%
U −26,9%
FY22
DT 5,2%
U −19,9%
FY23
DT 8,6%
U −14,7%
FY24
DT 11,5%
U −14,5%
FY25
DT 13,4%
U −10,3%
FY26
DT 9,0%
U —
DT
U
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.