DT Midstream x Dorian LPG
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- DT Midstream é a empresa maior, com $1,2 bi de receita no exercício 2025 contra $482 mi da Dorian LPG, cerca de 2,6 vezes mais.
- Dorian LPG aumentou a receita mais rápido (36,3%, contra 26,7%).
- DT Midstream reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 49,4%, contra 43,7%).
- Dorian LPG obteve um retorno maior sobre o capital investido (12,5%, contra 5,7%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da DT Midstream: um P/L de 27,1x contra 7,2x da Dorian LPG.
| Último exercício fiscal | DTM · EF25 | LPG · EF26 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $12,7 bi | $2,3 bi |
| Receita | $1,2 bi | $482 mi |
| Fluxo de caixa livre | $441 mi | — |
| Lucro líquido | $441 mi | $194 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 26,7% | 36,3% |
| Crescimento em 5 anos | 10,5% | 8,8% |
| Variação do número de ações | 4,2% | 0,9% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | — | — |
| Margem operacional | 49,4% | 43,7% |
| Margem líquida | 35,5% | 40,2% |
| Margem FCL | 35,5% | — |
| Retorno sobre o capital | 5,7% | 12,5% |
| Retorno sobre o patrimônio | 9,4% | 17,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | $3,3 bi | $233 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | 3,8x | 0,8x |
| Dividendos e recompras | $324 mi | $112 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 27,1x | 7,2x |
| F-score de Piotroski | 7 | 5 |
FY17
DTM —
LPG $167 mi
FY18
DTM —
LPG $159 mi
FY19
DTM $504 mi
LPG $158 mi
FY20
DTM $754 mi
LPG $333 mi
FY21
DTM $840 mi
LPG $316 mi
FY22
DTM $920 mi
LPG $274 mi
FY23
DTM $922 mi
LPG $390 mi
FY24
DTM $981 mi
LPG $561 mi
FY25
DTM $1,2 bi
LPG $353 mi
FY26
DTM —
LPG $482 mi
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 8,4%
FY18
DTM —
LPG 2,4%
FY19
DTM 51,8%
LPG −5,0%
FY20
DTM 54,9%
LPG 48,3%
FY21
DTM 47,9%
LPG 36,8%
FY22
DTM 52,0%
LPG 33,7%
FY23
DTM 51,1%
LPG 50,9%
FY24
DTM 49,9%
LPG 58,6%
FY25
DTM 49,4%
LPG 31,9%
FY26
DTM —
LPG 43,7%
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG $50,2 mi
FY18
DTM —
LPG $57,0 mi
FY19
DTM $179 mi
LPG $4,9 mi
FY20
DTM $79,0 mi
LPG $149 mi
FY21
DTM $432 mi
LPG $161 mi
FY22
DTM $387 mi
LPG $95,5 mi
FY23
DTM $26,0 mi
LPG $155 mi
FY24
DTM $413 mi
LPG —
FY25
DTM $441 mi
LPG —
FY26
DTM —
LPG —
DTM
LPG
FY17
DTM —
LPG 0,6%
FY18
DTM —
LPG 0,2%
FY19
DTM —
LPG −0,4%
FY20
DTM —
LPG 8,1%
FY21
DTM 5,5%
LPG 6,1%
FY22
DTM 5,3%
LPG 5,2%
FY23
DTM 5,0%
LPG 11,5%
FY24
DTM 4,6%
LPG 19,1%
FY25
DTM 5,7%
LPG 6,8%
FY26
DTM —
LPG 12,5%
DTM
LPG
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.