Duolingo x Strategic Education
Adicione, troque ou remova empresas; até quatro.
Em resumo
- Strategic Education é a empresa maior, com $1,3 bi de receita no exercício 2025 contra $1,0 bi da Duolingo.
- Duolingo aumentou a receita mais rápido (38,7%, contra 4,0%).
- Strategic Education reteve uma parte maior de cada dólar de vendas como lucro operacional (margem operacional de 13,7%, contra 13,1%).
- Duolingo transformou mais vendas em fluxo de caixa livre (margem FCL de 35,6%, contra 12,1%).
- Duolingo obteve um retorno maior sobre o capital investido (77,6%, contra 8,4%).
- Os investidores pagam mais por cada dólar de lucro da Duolingo: um P/L de 16,9x contra 13,6x da Strategic Education.
| Último exercício fiscal | DUOL · EF25 | STRA · EF25 |
|---|---|---|
| Porte | ||
| Valor de mercado | $7,2 bi | $1,8 bi |
| Receita | $1,0 bi | $1,3 bi |
| Fluxo de caixa livre | $370 mi | $154 mi |
| Lucro líquido | $414 mi | $127 mi |
| Crescimento | ||
| Crescimento da receita | 38,7% | 4,0% |
| Crescimento em 5 anos | 45,0% | 4,3% |
| Variação do número de ações | 2,6% | −3,1% |
| Rentabilidade | ||
| Margem bruta | 72,2% | — |
| Margem operacional | 13,1% | 13,7% |
| Margem líquida | 39,9% | 10,0% |
| Margem FCL | 35,6% | 12,1% |
| Retorno sobre o capital | 77,6% | 8,4% |
| Retorno sobre o patrimônio | 38,1% | 7,7% |
| Balanço patrimonial | ||
| Dívida líquida | −$1,0 bi | −$148 mi |
| Dívida líquida / EBITDA | −6,9x | −0,7x |
| Dividendos e recompras | $0,0 mi | $196 mi |
| Valuation e qualidade | ||
| P/L | 16,9x | 13,6x |
| F-score de Piotroski | 4 | 6 |
FY16
DUOL —
STRA $441 mi
FY17
DUOL —
STRA $455 mi
FY18
DUOL —
STRA $634 mi
FY19
DUOL —
STRA $997 mi
FY20
DUOL $162 mi
STRA $1,0 bi
FY21
DUOL $251 mi
STRA $1,1 bi
FY22
DUOL $370 mi
STRA $1,1 bi
FY23
DUOL $531 mi
STRA $1,1 bi
FY24
DUOL $748 mi
STRA $1,2 bi
FY25
DUOL $1,0 bi
STRA $1,3 bi
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA 13,0%
FY17
DUOL —
STRA 11,5%
FY18
DUOL —
STRA −3,6%
FY19
DUOL —
STRA 11,1%
FY20
DUOL −9,9%
STRA 10,6%
FY21
DUOL −23,9%
STRA 6,5%
FY22
DUOL −17,6%
STRA 6,6%
FY23
DUOL −2,5%
STRA 8,4%
FY24
DUOL 8,4%
STRA 12,8%
FY25
DUOL 13,1%
STRA 13,7%
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA $31,4 mi
FY17
DUOL —
STRA $38,1 mi
FY18
DUOL —
STRA $19,3 mi
FY19
DUOL —
STRA $163 mi
FY20
DUOL $14,3 mi
STRA $96,1 mi
FY21
DUOL $5,6 mi
STRA $131 mi
FY22
DUOL $48,1 mi
STRA $82,9 mi
FY23
DUOL $150 mi
STRA $80,2 mi
FY24
DUOL $273 mi
STRA $129 mi
FY25
DUOL $370 mi
STRA $154 mi
DUOL
STRA
FY16
DUOL —
STRA —
FY17
DUOL —
STRA —
FY18
DUOL —
STRA —
FY19
DUOL —
STRA —
FY20
DUOL —
STRA 6,1%
FY21
DUOL —
STRA 3,3%
FY22
DUOL —
STRA 3,1%
FY23
DUOL —
STRA 4,4%
FY24
DUOL —
STRA 7,3%
FY25
DUOL 77,6%
STRA 8,4%
DUOL
STRA
Último exercício fiscal de cada empresa; os exercícios terminam em meses diferentes. O melhor valor de cada linha é destacado quando maior (ou menor) é claramente melhor. Não é recomendação de investimento.